테슬라 공매도자들, 예상치 못한 주가 상승으로 35억달러 손실

김민준 기자

2024.07.05 (금) 14:14

테슬라 공매도자들, 예상치 못한 주가 상승으로 35억달러 손실 / 셔터스톡

테슬라(Tesla)의 예상보다 좋은 2분기 차량 인도 보고서가 발표된 후, 전기차 제조업체의 주가 하락에 베팅한 트레이더들에게는 나쁜 소식이 되었다.

4일(현지시간) CNBC에 따르면, 주가가 2분기 보고서 이후 2거래일 만에 17% 상승하면서, 공매도자들은 시장가치 기준으로 약 35억달러의 손실을 입었다고 S3 파트너스(S3 Partners)의 데이터는 전했다.

지난 몇 달 동안 공매도자들에게는 고통스러운 시간이었다. 테슬라 주가는 4월에 연중 최저점을 기록한 이후 73% 급등했다. 수요일 단축 거래에서 주가는 246.39달러로 마감하며 연간 손실을 거의 회복했다.

현재 테슬라의 단기 매도 비율은 유동 주식의 3.5%인 9,700만 주로, 명목 가치는 224억달러에 이른다.

테슬라는 화요일 2분기 차량 인도량이 443,956대로 월가 예상치인 439,000대를 넘어섰다고 보고했다. 인도량은 전년 대비 4.8% 감소했지만, 1분기의 8.5% 감소보다 덜 급격했다.

이번 인도량 보고서는 테슬라 차량에 대한 수요가 예상보다 강하다는 것을 시사했지만, 회사의 성과에 대한 제한된 시각을 제공했다.

테슬라는 몇 달 동안 노후화된 라인업과 강력한 경쟁으로 인해 판매 감소에 직면해 있으며, 할인, 저금리 또는 무이자 금융 옵션 및 기타 혜택으로 EV 구매를 장려해왔다.

예를 들어, 테슬라는 2분기에 독일과 노르웨이에서 가격을 인하하고 중국에서는 기본 모델 3(Model 3) 세단과 모델 Y(Model Y) SUV에 대해 무이자 대출 프로모션을 제공했다. 미국에서는 후륜 구동 모델 3 구매자에게 3년간 연 2%의 금융 거래를 제공했다.

한편, 테슬라의 최신 모델인 각진 강철 사이버트럭(Cybertruck)은 시작이 느렸고, 품질 문제로 인해 1년 이내에 미국에서 네 차례 자발적 리콜이 필요했다.

테슬라의 이번 달 말 실적 보고서는 회사의 재무 건전성에 대한 더 명확한 그림을 제공할 것이다. LSEG에 따르면, 분석가들은 1분기 9% 감소에 이어 매출이 2.9% 감소한 242억달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

구겐하임 파트너스(Guggenheim Partners)의 분석가 로널드 주위시코우(Ronald Jewsikow)는 "모델 Y와 모델 3에 대한 금융 프로모션이 상당한 볼륨 성장을 이끌었지만, 다른 큰 가격 인하와 할인에서 보았듯이, 수요는 앞당겨지고 새로운 수요는 3분기 이후로 창출되어야 하며, 이는 지난 18개월 동안 어려운 과제였다"고 수요일 고객에게 보낸 메모에서 말했다. 그는 주식에 대해 매도 등급을 가지고 있다.

테슬라의 CEO인 일론 머스크(Elon Musk)는 지난 이틀 동안 순자산이 약 150억달러 증가했으며, 공매도자들의 타격을 기념했다. 여기에는 주식을 공매도하고 머스크와 충돌해온 마이크로소프트 공동 설립자 빌 게이츠에 대한 개인적인 공격도 포함되었다.

머스크는 X에 "테슬라가 완전 자율 주행을 완전히 해결하고 옵티머스(Optimus)가 대량 생산에 들어가면, 아직도 공매도를 보유한 사람들은 모두 파괴될 것이다. 게이츠도 포함해서"라고 썼다.

옵티머스는 현재 개발 중인 테슬라의 휴머노이드 로봇이다. 머스크는 이 로봇들이 언젠가 테슬라를 수십 조 달러 가치의 회사로 만들 것이라고 주장해왔다. 현재 테슬라의 시가총액은 8천억달러 이하이다.

한편, 테슬라는 핵심 자동차 사업에서 여전히 도전에 직면해 있다.

회사는 차량 소프트웨어를 정기적으로 개선하고 있으며, 새로운 업데이트는 유튜브, 아마존 뮤직, 날씨 및 공기질 앱을 운전자의 인포테인먼트 시스템에 제공할 것을 약속하고 있다. 그러나 테슬라는 기존 차량을 자율 주행 차량으로 전환할 수 있는 소프트웨어를 아직 제공하지 않았다.

최근 액시오스 해리스(Axios-Harris) 설문조사에 따르면, 회사는 머스크의 '행동'과 '정치적 발언'으로 인해 브랜드 악화 문제를 겪고 있다. 뉴욕 타임스의 이번 주 설문조사에 따르면, 머스크의 '분열적인 발언'과 '정치적 활동'이 일부 '좌파 성향 소비자'를 멀어지게 하고 있다고 밝혔다.

머스크는 다가오는 미국 선거에서 '빨간 물결'을 요구했으며, 자신과 전 대통령 도널드 트럼프가 자주 대화한다고 말했다. 그는 또한 X에서 극우 계정과 콘텐츠를 공유하고, 좋아하고, 홍보했다. 반면, 전기차 지지자들은 정치적으로 좌파 성향을 띠는 경향이 있다고 지난해 퓨 리서치(Pew Research)와 갤럽(Gallup)의 연구에서 밝혔다.