아시아 증시 상승세 둔화·달러 반등, 파월 연설 주목

아시아 주식이 금요일 주춤한 가운데 달러는 1년 저점에서 반등했다. 투자자들은 세계에서 가장 영향력 있는 중앙은행장의 연설을 앞두고 신중한 태도를 보이며 9월 미국 금리 인하 시작 확인을 기대하고 있다.

23일(현지시간) 로이터에 따르면, 일본은행 우에다 가즈오(Kazuo Ueda) 총재가 경제와 인플레이션이 예상대로 진행된다면 금리 인상 의지를 밝힌 후 엔화는 달러 대비 0.4% 상승해 달러당 145.63엔을 기록했다.

닛케이 지수는 매도세를 보였다가 오후 들어 0.4% 상승해 3주 신고점을 기록했다. 투자자들은 우에다 총재가 우려했던 만큼 매파적이지 않다고 판단했다. 국내 수익률은 3bp 상승하며 소폭 반응을 보였다.

유럽은 소강상태로 개장할 전망이다. 유로스톡스 50 선물은 보합세, FTSE 선물은 0.4% 상승했다. S&P 500 선물과 나스닥 선물은 각각 0.3%, 0.6% 상승했다.

이날 초 발표된 데이터에 따르면 일본의 근원 인플레이션이 3개월 연속 가속화됐지만, 수요 주도 가격 상승 둔화는 즉각적인 금리 인상의 긴급성이 없음을 시사했다.

스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스(State Street Global Advisors)의 아시아태평양 이코노미스트 크리슈나 비마바라푸(Krishna Bhimavarapu)는 엔화 강세와 에너지 보조금 재도입으로 단기적으로 인플레이션이 둔화될 것으로 예상했다.

그는 "데이터가 우리의 예상대로 진행된다면 급격한 인플레이션에 대한 우려가 어느 정도 완화돼 일본은행의 다음 금리 인상이 12월까지 이뤄지지 않을 수 있다"고 말했다.

트레이더들은 최근 매도세 이후 일본은행이 10월에 금리를 인상할 가능성이 매우 낮다고 보고 있지만, 12월 인상 가능성은 70%로 예상하고 있다.

높은 미국 선물 지수에 힘입어 MSCI 아시아태평양 지수(일본 제외)는 초기 손실을 만회해 0.1% 하락에 그쳤다. 주간 기준으로는 1% 상승할 전망이다.

중국 상하이종합지수는 0.3% 상승했지만, 홍콩 항셍지수는 0.3% 하락했고 한국 코스피는 0.1% 상승했다.

전날 월가는 제롬 파월(Jerome Powell) 연방준비제도 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 투자 심리가 신중해지며 하락했다. 목요일 세 명의 연준 위원들은 9월 금리 인하를 언급하며 "느리고 체계적인" 접근 방식을 지지했다.

미국 경제가 여전히 건전한 속도로 성장하고 있음을 보여주는 조사 결과와 함께, 시장은 9월 0.5%포인트 대폭 인하 가능성을 하루 전 38%에서 24%로 소폭 낮췄다. 0.25%포인트 인하는 완전히 반영됐다.

ING의 아시아태평양 리서치 총괄인 로버트 카넬(Robert Carnell)은 시장 가격 책정을 고려할 때 파월 의장의 연설이 여전히 시장을 흥분시키거나 실망시킬 여지가 있지만 많은 부분이 데이터에 달려 있다고 지적했다.

카넬은 "시장 가격 책정에서 벗어나는 결정은 아직 알려지지 않은 데이터에 달려 있기 때문에 파월 의장이 9월에 일종의 완화를 약속하는 것 이상으로 많은 것을 약속하기는 어려울 것"이라고 말했다.

국채 수익률은 금요일 소폭 하락했다. 10년 만기 수익률은 아시아에서 2bp 하락한 3.8445%를 기록했고, 2년 만기 수익률도 2bp 하락한 3.9934%를 기록했다.

수익률 하락은 달러를 1년 저점으로 압박했지만, 전날 매도 압력에서 벗어났다. 유로화는 1.1126달러의 1년 고점에서 후퇴했으며, 주요 저항선은 1.1139달러로 보인다.

원자재는 주간 하락세를 보일 전망이다.

브렌트유 선물은 배럴당 77.28달러로 거의 변동이 없었지만, 주간 기준으로는 3% 이상 하락했다. 미국 원유 재고 증가와 중국의 수요 전망 약화로 비관론이 높아졌다.

금 가격은 온스당 2,494.84달러로 0.4% 상승해 화요일 기록한 2,531.6달러의 사상 최고치를 향해 재충전하고 있다.

뉴스 속보를 실시간으로...토큰포스트 텔레그램 가기