미국 경제 지표 앞두고, 아시아 증시 3일 연속 상승세 마감

아시아 주식 시장이 3일 연속 상승세를 마감하고 하락세로 전환했다. 이는 미국 고용 지표와 연방준비제도(Fed) 의사록 발표를 앞두고 월가의 랠리가 멈춘 것과 궤를 같이한다.

21일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 홍콩 상장 중국 주식은 최대 2% 하락하며 아시아 증시 하락을 주도했다. 기술주는 중국의 소비 전망에 대한 우려, 월마트의 JD닷컴 지분 매각 계획, 콰이셔우 테크놀로지 등 주요 기업들의 부진한 실적 등으로 인해 하락했다. 미국과 유럽 주식 선물은 소폭 상승했다.

달러화는 3거래일 연속 약세를 보인 후 안정세를 보였다. 시장은 금요일 있을 제롬 파월 Fed 의장의 잭슨홀 연설에서 금리 인하 규모와 시기에 대한 추가 단서를 기다리고 있다. 블룸버그 달러 현물 지수는 3일 연속 하락 후 상승했으며, 태국 바트화는 중앙은행 결정을 앞두고 2023년 7월 이후 최고치로 올랐다.

싱가포르 소재 롬바르 오디에 은행의 호민 리(Homin Lee) 선임 매크로 전략가는 "오늘 아시아 아침 세션에서 보이는 움직임은 투자자들이 제롬 파월의 잭슨홀 메시지와 미국 고용 벤치마크 수정, 8월 조사 데이터를 신중하게 기다리고 있음을 보여준다"며 "이 두 가지 발전이 결국 이 지역 시장의 판도를 바꿀 것이라고 생각하지 않는다"고 말했다.

도쿄 증시도 수출 데이터 개선에도 불구하고 하락했다. 일본 주식은 엔화 강세로 인한 실적 우려로 하락했다. 엔화는 화요일 랠리 이후 달러당 145엔 선에서 안정세를 보였다.

아시아의 다른 지역에서는 인도네시아와 태국의 정책 입안자들이 수요일 금리를 동결할 것으로 예상된다. 이들 국가는 정치적 전환에 대한 불확실성을 고려하면서 Fed의 임박한 완화를 기다리고 있다. 호주 10년 만기 국채 수익률은 아침 거래에서 6bp 하락했다.

최근의 랠리는 자금 흐름과 포지셔닝 외에도 Fed가 금리 인하에 가까워지고 있다는 신호를 보낼 것이라는 기대에 의해 촉발됐다. 이로 인해 채권 트레이더들은 국채 시장 랠리를 예상하며 기록적인 수준의 위험을 감수하고 있다.

S&P 500 지수는 화요일 5,600 아래로 떨어졌다. 6일 동안 거의 25% 상승했던 엔비디아가 대형주 중 가장 큰 하락폭을 기록했다. 10년 만기 미 국채 수익률은 6bp 하락 후 큰 변동이 없었다. 브렌트유는 가자지구 정전 가능성과 글로벌 수요 전망에 대한 우려가 커지면서 3일 연속 하락했고, 금은 새로운 최고치를 기록했다.

재니 몽고메리 스콧의 댄 완트롭스키(Dan Wantrobski)는 단기적으로 주식 시장 강세가 지속될 것으로 예상하지만, 8월에서 10월 사이에 더 큰 조정의 파도가 올 수 있다며 "고도의 경계" 상태를 유지하고 있다고 밝혔다.

완트롭스키는 "시기적으로 유동성 이벤트가 발생할 가능성이 높은 시기에 접어들고 있다"며 "차트, 트레이더 포지셔닝, 심리 모두 현재 우리 관점에서 매우 취약하다"고 말했다. 그는 "앞으로 '불 트랩'이 있을 것 같은 냄새가 난다. 하지만 우리가 틀리기를 바란다"고 덧붙였다.

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