아시아 주식, 미중 무역 긴장 속 하락

목요일 아시아 주식이 하락했다. 칩 주식이 주도하며, 투자자들은 미국과 중국 간 무역 긴장이 고조될 가능성을 우려하고 있다. 한편, 엔화는 지난주 도쿄의 개입 의혹 후 6주 만에 최고치로 급등했다.

18일(현지시간) 로이터에 따르면, 미국 달러는 연방준비제도(Federal Reserve) 관계자들의 발언이 9월 금리 인하 가능성을 강화하면서 주요 통화 대비 4개월 최저치 근처에서 머물렀고, 금 가격은 사상 최고치 근처에서 유지됐다.

일본을 제외한 MSCI 아시아-태평양 주식 지수는 0.57% 하락했으며, 기술주가 많은 한국 주식은 거의 1% 하락했다. 엔화의 강세와 칩 주식의 급락으로 일본 닛케이 지수는 2% 하락했다.

중국 주식도 베이징에서 열리는 주요 지도자 회의의 정책 뉴스를 기다리며 하락했다. 상하이 종합 지수는 0.4% 하락했고, 블루칩 CSI300 지수는 0.5% 하락했다.

미국이 중국에 대한 첨단 반도체 기술 수출을 더 엄격하게 규제할 가능성이 있다는 보고서가 나오면서 칩 주식과 나스닥이 밤새 급락했으며, AI 인기주 엔비디아(Nvidia)와 애플이 주도했다.

공화당 대선 후보 도널드 트럼프가 타이완이 미국의 칩 사업을 약 100% 차지했다며 방위비를 지불해야 한다고 발언한 후 투자자들의 신경도 곤두섰다. 이 발언으로 타이완 반도체 제조 회사(타이완 반도체 제조 회사, TSMC) 주가는 목요일 2분기 실적 발표를 앞두고 급락했다. TSMC 주식은 초기 거래에서 3% 하락했으며, 종합 지수는 거의 2% 하락했다.

시티 인덱스(City Index)의 선임 시장 분석가 매트 심슨은 "우리는 주요 시장 전반에 걸쳐 다양한 차이를 보고 있으며, 대부분은 미국 정치와 관련이 있다"고 말했다. "이것은 미국 정치 지형에서 누가 무엇을 할 것인지 시장이 파악하면서 깨진 상관 관계가 다시 나타나는 시작일 수 있다"고 덧붙였다.

연방준비제도(Fed) 관계자들이 수요일 미국 중앙은행이 금리 인하에 "가까워졌다"고 언급하면서 9월에 25bp 금리 인하를 전적으로 가격에 반영하고 있다. 이로 인해 달러는 고전하고 있으며, 유로는 수요일에 기록한 4개월 최고치인 1.09385달러 근처에서 안정세를 유지하고 있다. 파운드는 이전 세션에서 기록한 1년 최고치인 1.30065달러에 마지막으로 거래되었다.

투자자들의 관심은 이날 유럽중앙은행(ECB)의 정책 결정에 집중될 것이다. 중앙은행은 현 상태를 유지할 것으로 예상되지만, 관계자들의 발언은 다음 금리 인하 시기를 가늠하는 데 중요할 것이다.

6개 주요 통화 대비 미국 통화를 측정하는 달러 지수는 마지막으로 103.69에 있었고, 이는 수요일 기록한 4개월 최저치 103.64보다 약간 높았다.

매콰이어(Macquarie)의 글로벌 FX 및 금리 전략가 티에리 위즈만은 노트에서 "향후 몇 주를 넘어서 본다면 2024년 말까지 미국의 인플레이션 기대치가 하락할 것"이라고 말했다. "트럼프 정책 의제는 미국 인플레이션과 관련이 있으며, 디스인플레이션과 관련이 없으며, 연준의 완화 사이클은 궁극적으로 깊지 않고 얕을 것"이라고 덧붙였다.

엔화는 수요일의 급등 이후 초기 거래에서 달러 대비 6주 최고치인 155.37에 도달했으며, 이는 일본 당국이 다시 한번 시장에서 엔화를 지원하고 있다는 의혹을 일으켰다.

일본 은행(Bank of Japan) 자료에 따르면, 도쿄는 이번 달 초부터 38년 최저치에 머물던 약한 엔화를 들어 올리기 위해 지난주에 거의 6조 엔을 샀을 수 있다.

올해 엔화는 달러 대비 9.5% 하락했으며, 이는 미국과 일본 간의 큰 금리 차이로 인해 낮은 금리로 엔화를 빌려 달러 자산에 투자하는 캐리 트레이드의 수익 기회가 되었다.

상품 시장에서 금은 온스당 2,462달러로 0.18% 상승했으며, 이는 수요일에 기록한 사상 최고치인 2,483.60달러 바로 아래이다.

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