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Strategy는 20억 달러(약 2조 8,800억 원) 규모의 0% 전환사채를 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다. 이번 조달은 비트코인(BTC) 추가 매입 및 일반 운영 자금 확보를 위한 전략적 결정의 일환이다.
Strategy는 1933년 증권법에 따른 규정 144A에 따라 적격 기관 투자자를 대상으로 이번 전환사채를 발행한다. 회사 측은 추가적으로 3억 달러(약 4,300억 원)의 채권을 매입할 수 있는 옵션을 초기 투자자들에게 부여할 계획이라고 밝혔다.
이번 전환사채는 무담보 및 선순위 채권으로, 이자는 발생하지 않으며 2030년 3월 1일 만기가 도래한다. 다만, 조기 상환·전환이 가능하며, 투자자는 현금, Strategy의 클래스 A 보통주, 또는 이 둘의 조합으로 채권을 전환할 수 있다.
시장 상황에 따라 발행이 취소될 가능성도 존재한다. Strategy는 순발행 대금의 대부분을 비트코인 구매에 활용하고, 일부는 운영 자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
한편, 2027년 3월 5일 이후 특정 조건이 충족되면 이번 전환사채를 조기 상환할 수 있으며, 기업 변화가 발생할 경우 채권자의 현금 상환 요구도 가능하다.
Strategy는 2월 19일 오전 10시(미국 동부시간) 적격 기관 투자자들을 대상으로 이번 전환사채 발행과 관련한 상세 내용을 공유하는 웨비나를 개최할 예정이다. 참가 희망 투자자는 회사 웹사이트에서 신청서를 제출해야 한다.
