중국, IRA 장벽 회피 모로코에 전기차 배터리 공장 투자 붐

미국이 새로운 보조금을 통해 국내 전기차 생산을 촉진하고 중국의 공급망 지배력을 약화시키려 하자, 중국 제조업체들은 예상치 못한 장소인 모로코에 투자하기 시작했다.

3일(현지시간) AP뉴스에 따르면, 탕헤르 근처의 구릉지와 대서양 인근 산업 단지에서, 중국 제조업체들은 미국 소비자에게 7,500달러의 세금 공제를 받을 수 있는 전기차 부품 공장을 건설할 계획을 발표했다.

유사한 투자는 한국과 멕시코를 포함한 미국과 자유무역협정을 체결한 다른 국가에서도 발표되었다.

그러나 모로코만큼 큰 붐을 경험한 나라는 거의 없다.

조 바이든 대통령이 기후 변화를 막기 위해 고안된 4,300억 달러 규모의 미국 법안인 인플레이션 감축법(IRA)에 서명한 이후, 적어도 8개의 중국 배터리 제조업체가 북아프리카 왕국에 새로운 투자를 발표했다.

우드 맥킨지의 선임 배터리 분석가인 케빈 샹은, "중국 기업들은 이 큰 파티를 놓치고 싶어하지 않습니다,"라고 말했다.

미국과 유럽연합은 모두 5월 이후 중국 차량 수입에 대해 주요 새로운 관세를 부과했다. 미국은 또한 5월에 세금 공제 자격 규칙을 최종 확정했다. 이 규칙은 미국의 적대국과 관련된 기업을 제한하지만, 자동차 제조업체들이 중국 의존도를 줄일 시간을 준다. 보조금을 받기 위해서는 자동차 제조업체가 중요한 광물이나 배터리 부품을 중국 및 다른 '관심 대상 외국 기관'이 25% 이상을 통제하는 제조업체로부터 조달할 수 없다.

비평가들은 이 규칙이 중국에 대한 선물이라며, 중국의 전기차 지배력을 연장할 것이라고 주장한다. 바이든 행정부는 이 규칙이 미국 내 전기차 제조에 수십억 달러의 투자를 위한 길을 열어준다고 말한다.

동서양 사이

중위소득이 월 2,150달러인 대체로 농업 경제인 모로코에서는, 탕헤르, 케니트라 및 엘자디다 외곽의 시골 지역에 미국, 유럽 및 중국의 부품 제조업체로 가득 찬 거대한 산업 단지가 들어섰다.

모로코를 자동차 제조 허브로 만든 인프라를 확장하여, 이들은 증가하는 수요를 충족시키고 미국 시장에 대한 인플레이션 감축법(IRA)의 장벽을 극복하려고 한다.

정책 연구 회사인 로디움 그룹은 "IRA 장벽을 극복하기 위해 중국 생산자들이 한국과 모로코와 같은 미국과 자유무역협정을 맺은 국가들에 대한 투자를 증가시켰습니다,"라고 보고서에서 밝혔다.

모로코의 새로운 중국 투자는 많은 경우 새로운 미국 보조금을 이유로 명시하고 있다.

많은 투자는 공동 투자로서, 이들은 미국 규칙을 준수하기 위해 이사회 구성과 거버넌스를 조정할 수 있는 능력을 강조했다.

중국의 주요 배터리 음극재 생산업체 중 하나인 CNGR은 9월에 모로코 왕실 투자 그룹 알마다와의 공동 투자로 '세계 및 범대서양 지역에 기반을 구축'하기 위한 20억 달러 계획을 발표했다.

CNGR이 프로젝트의 50% 이상의 지분을 소유하고 있지만, 유럽 지사 CEO인 토어스텐 라흐스는 이 회사의 음극재가 세금 공제 자격을 얻을 수 있으며, 필요할 경우 이사회 구성을 변경할 수 있다고 자신했다. 그렇지 않으면 회사는 유럽을 포함한 다른 시장으로 전환할 것이다.

중국 배터리 프로젝트에는 적어도 세 개의 공동 투자와 여러 모로코의 미국과의 무역 관계를 언급한 프로젝트가 포함되어 있다.

가장 큰 프로젝트는 중국-독일 배터리 제조업체인 고션 하이테크가 지난해 모로코와 64억 달러 투자 계약을 체결한 아프리카 최초의 전기차 배터리 공장 건설이다.

투자에는 한국 대기업 LG화학과 중국 화유 코발트가 지원하는 합작 회사인 유산도 포함되어 있다. 투자 규모에 대한 자세한 내용은 제공하지 않았지만, 모로코 기지가 미국 자유무역협정 서명국이기 때문에 그들의 음극재가 북미 시장에 공급되고 미국 인플레이션 감축법에 의해 보조금을 받을 것이라고 말했다.

LG화학은 미국 규칙을 준수하기 위해 소유 지분을 조정할 것이라고 밝혔다.

중국 BTR 그룹은 4월에 모로코에 음극재 공장을 설립한다고 발표했으며, 모로코의 미국 및 유럽과의 무역 지위가 이 지역으로의 제품 무결점 진입을 보장할 것이라고 말했다.

모로코 산업통상부에서 근무했던 공급망 전문가 압델모님 아마크라는, "중국과 미국 간의 연결 고리를 찾을 수 없을 때 공존할 수 있는 능력으로 모로코가 이익을 보고 있습니다,"라고 말했다.

모로코 관리들은 동서양 자동차 공급망 전반에 걸쳐 관계를 구축하기 위해 공공 및 비공식적으로 노력해왔다. 모로코에는 스텔란티스(Stellantis)와 르노(Renault)를 포함하여 자동차나 부품을 제조하는 250개 이상의 기업이 있으며, 이들 중에는 좌석, 엔진, 쇼크 업소버 및 휠을 만드는 중국, 일본, 미국 및 한국 공장도 포함되어 있다. 이 산업은 매년 약 140억 달러의 자동차 및 부품을 수출한다.

세계가 전기차로 전환함에 따라, 모로코는 중국, 미국 및 유럽이 시장 점유율을 놓고 경쟁하면서 예상치 못한 수혜자가 될 수 있다. 그러나 모로코 관리들은 관세 및 보조금과 같은 반경쟁적 정책이 결국 투자를 유치하는 데 더 어렵게 만들 수 있다고 우려한다.

모로코의 산업통상부 장관 리야드 메조르는 인터뷰에서 새로운 투자가 전체 이야기를 말해주지 않는다고 말했다. 그는 또한 "보호주의의 새로운 시대"라고 부르는 것 때문에 일부 프로젝트를 놓쳤다고 밝혔다.

거대한 허점

이 투자는 모로코와 같은 국가들에게는 혜택이 되었지만, 워싱턴에서는 중국 기업들이 미국 보조금에 접근하려는 움직임에 대한 우려가 커지고 있다.

미주리 공화당 의원 제이슨 스미스는 "바이든 행정부의 전기차 규정에 따라, 미국의 노동 가정들은 자신들의 혈세가 중국 공산당과 연계된 중국 억만장자와 기업의 주머니를 채우는 것을 지켜봐야 할 것입니다,"라고 말했다.

문제는 전기차 공급망과 전기차 보급 및 국내 제조를 촉진하려는 인플레이션 감축법의 복잡성에 있다.

미국 에너지부와 재무부는 중국 제조업체에 대한 의존도를 줄이는 동시에 충분한 차량이 세금 공제 자격을 갖추도록 하는 미세한 균형을 맞추려고 노력해왔다. 에너지부는 미국과 자유무역협정을 체결한 국가에서 중국 투자가 무엇을 의미하는지에 대한 질문에 응답하지 않았다. 그러나 대변인은 성명에서 전기차로의 전환이 "산업 전반에 걸친 글로벌 트렌드"라고 말하며 새로운 정책이 "미국이 에너지 안보와 경쟁력을 강화하고 중국을 능가하는 데 도움을 준다"고 말했다.

중국은 배터리의 핵심 광물을 추출하는 회사, 음극재, 전해질 제조업체 및 BYD와 같은 자동차 제조업체를 수년간 지원해왔다. 모로코에 투자하여 인플레이션 감축법을 통해 수익을 창출하려는 이러한 회사들의 열망은 중국 제조업체를 공급망에서 분리하는 데 수년, 어쩌면 수십 년이 걸릴 것임을 보여준다.

배터리 회사 및 투자자들의 고문인 크리스 베리는 "중국의 영향을 받지 않는 리튬 이온 배터리 공급망은 오랫동안 존재하지 않을 것입니다,"라고 말했다.

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