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8월 말 월마트의 낙관적 전망과 달리, 이번 주 주요 소매업체들의 실적 발표를 통해 미국 소비자 지출 상황이 더욱 불확실해졌다.
31일(현지시간) 야후 파이낸스에 따르면, 달러제너럴(Dollar General)부터 룰루레몬(Lululemon), 아버크롬비앤피치(Abercrombie & Fitch), 울타뷰티(Ulta Beauty)에 이르는 소매업체들이 이번 주 전반적인 소비 환경과 자사 사업에 미칠 잠재적 영향에 대해 신중한 입장을 보이면서 시장의 반응이 엇갈렸다.
특히 달러제너럴 주가는 32% 하락해 사상 최대 낙폭을 기록했다. 이는 할인 소매업체가 핵심 고객층의 재정 압박으로 인한 판매 부진을 이유로 연간 전망을 하향 조정한 데 따른 것이다.
토드 바소스(Todd Vasos) 달러제너럴 CEO는 분기 중 각 달의 마지막 주가 "가장 약세"를 보였으며, 고객들이 여전히 1달러 이하로 가격이 책정된 2,000개 품목에 의존하고 있다고 강조했다.
바소스 CEO는 목요일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "이 모든 점들은 1분기보다 더 심각한 현금 부족에 시달리는 소비자를 나타낸다"고 분석가들에게 말했다. 달러제너럴은 소비자들이 가정용품과 계절 품목보다는 소비재에 더 집중하고 있다고 밝혔다.
최근 소매 판매 데이터에 따르면 7월 판매가 1% 증가해 월가의 0.4% 성장 예상을 상회했다. 그러나 포레스터 리서치(Forrester Research)의 소매 분석가 수차리타 코달리(Sucharita Kodali)에 따르면 세부 내용을 살펴보면 낙관적이지 않은 징후가 보인다.
코달리는 최근 야후 파이낸스(Yahoo Finance)와의 인터뷰에서 "소비 지출이 본질적으로 인플레이션율과 비슷하거나 일부 카테고리에서는 그 이하다. 즉, 수치가 긍정적일 수 있지만 소비자는 실제로 매우 위축되고 있다"고 말했다.
인플레이션을 감안하지 않은 데이터에 따르면 의류 매장 지출이 월 0.1% 감소했고, 백화점 매출은 0.2% 하락했다.
코달리는 다른 분석가들과 마찬가지로 다양한 부문에서 시장 점유율을 높이고 있는 월마트와 같은 대형 매장을 지목했다.
분석가는 "저소득층 소비자들이 계속해서 부채를 지고 있으며, 이들이 가장 어려움을 겪고 있고 아마도 이러한 월마트의 수치를 견인하고 있을 것"이라며 "월마트의 성장은 아마도 다른 소매업체들을 희생시키면서 이뤄지고 있을 것"이라고 말했다.
그러나 울타뷰티처럼 재량적 구매를 하는 고소득 소비자를 대상으로 하는 브랜드조차도 회사의 매출과 순이익이 예상에 미치지 못한 이유 중 하나로 더욱 돈에 민감해진 소비자를 지목했다.
데이브 킴벨(Dave Kimbell) CEO는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "소비자들이 점점 더 가치에 초점을 맞추고 지출에 더 신중해지면서 소비 행동이 변하기 시작했다"고 말했다.
킴벨은 이어 고마진 화장품 산업 내 경쟁 심화가 사업에 추가적인 도전이 되고 있다고 지적했다.
킴벨은 "오늘날 특히 프레스티지 뷰티를 포함해 뷰티 제품을 구매할 수 있는 곳이 훨씬 더 많아졌으며, 지난 3년 동안 1,000개 이상의 새로운 유통점이 문을 열었다. 그 결과 특히 프레스티지 뷰티 부문에서 우리의 시장 점유율이 계속 도전받고 있다"고 말했다.
소비자들이 더 까다로워지고 경쟁이 치열해지면서 소매업체들에게는 실수할 여지가 거의 없다.
룰루레몬은 색상, 프린트, 패턴으로 표현되는 스타일의 계절적 업데이트인 '새로움'이 부족해 미국 여성 사업이 둔화했다고 밝혔다.
캘빈 맥도널드(Calvin McDonald) CEO는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "이러한 새로움의 감소가 역사적 수준 이하이며 초기 제품 결정에서 비롯됐다는 점이 분명해졌고, 이는 여성 고객들에게 제공되는 새로운 옵션이 줄어들면서 구매 전환율에 영향을 미쳤다"고 말했다.
맥도널드는 "우리가 가진 새로움은 잘 수행됐지만 단순히 그녀의 구매 의욕을 불러일으킬 만큼 충분하지 않았다"고 말했다.
아버크롬비앤피치의 강력한 분기 실적에도 불구하고 프란 호로비츠(Fran Horowitz) CEO는 실적 발표 컨퍼런스콜에서 경제 상황에 대해 경고했다.
호로비츠는 "2분기 기록적인 매출과 함께 이는 역동적이고 종종 불확실한 소비자 환경에서 7분기 연속 순매출 성장을 기록한 것으로, 이는 우리 브랜드의 강점을 보여준다"고 말했다.
아버크롬비 주가는 실적 발표 후 14% 하락했지만, 지난 1년간 S&P 500 지수에서 가장 우수한 성과를 보인 종목 중 하나다.
CFRA의 분석가 재커리 워링(Zachary Warring)은 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 "투자자들이 이것이 [아버크롬비의] 성장 정점일 수 있다는 점에 대해 약간 두려워하고 있다고 생각한다"고 말했다.
워링은 "좋은 분기였다. 우리는 현재 아버크롬비가 미국에서 가장 잘 운영되는 의류 브랜드라고 생각한다"고 덧붙였다.
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