씨게이트 테크놀로지(Seagate Technology), HAMR 기술로 데이터 저장 용량 증가

씨게이트 테크놀로지(Seagate Technology)가 HAMR 기술을 통해 하드 디스크 드라이브의 데이터 저장 용량을 대폭 증가시키고 있다. CEO 데이브 모슬리는 이 기술이 비용 효율적이고 확장 가능한 스토리지를 제공해 데이터 가치가 급증하는 시대에 중요할 것이라고 말했다. 씨게이트는 4분기 실적에서 1.05달러의 주당 순이익을 기록했으며, 이는 예상치를 웃돌았다.

25일(현지시간) 더 스트리트에 따르면, HAMR은 "열보조 자기 기록"을 의미하며, 하드 디스크 드라이브와 같은 자기 장치에 저장할 수 있는 데이터 양을 증가시키는 기술이다. 씨게이트는 HAMR을 "차세대 엔터프라이즈 하드 드라이브 용량"이라 부르며, CEO 데이브 모슬리(Dave Mosley)는 이 기술이 "비용 효율적이고 확장 가능한 스토리지를 고객에게 제공하여 데이터의 가치가 전례 없이 중요한 시대에 필수적일 것"이라고 분석가들에게 말했다.

세계 최대 하드 디스크 드라이브 제조업체인 씨게이트는 7월 23일에 4분기 및 연간 실적을 발표했으며, 모슬리는 씨게이트가 2024 회계연도를 "강한 운영 실행과 더 유리한 수요 공급 역학을 반영하여 높은 성과로 마쳤다"고 말했다.

"회계연도 시작 시, 우리는 수익성 증가, 현금 창출 주도 및 대차대조표 강화라는 세 가지 재무 우선순위를 강조했습니다."라고 그는 말했다. "연간 실적을 돌아보면, 우리는 이 세 가지 목표를 모두 달성했습니다."

모슬리는 씨게이트의 실적이 공급 수요 예측 가능성을 높이고 현금 자원을 강화하기 위한 주문 제작(BTO) 전략 덕분이라고 말했다.

"기존 클라우드 컴퓨팅 작업뿐만 아니라 새로운 AI 관련 배치에서의 수요 증가가 주요 원인이라고 봅니다."라고 그는 말했다. "클라우드 서비스 제공업체들은 인프라를 계속 구축하면서 AI 애플리케이션 개발, 배치 및 수익 창출에 점점 더 집중하고 있습니다."

모슬리는 이는 대규모 언어 모델 학습과 미래의 생성 AI 콘텐츠 주도 성장을 지원하기 위한 전체 하드웨어 스택 확장을 포함한다고 말했다.

AI 관련 하드 디스크 드라이브 수요는 아직 상대적으로 적지만, 모슬리는 "HDD는 AI 채택 곡선의 두 단계 모두에서 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

"비용 효율적이고 확장 가능한 스토리지 솔루션을 제공함으로써, HDD는 AI 학습 데이터 세트의 무결성을 유지하고 AI 엔진이 생성할 것으로 예상되는 귀중한 콘텐츠를 보존하는 데 이상적입니다."라고 그는 말했다.

모슬리는 생성 AI에 대해서도 언급하며, "생성 AI 엔진이 성숙해짐에 따라, 고객들은 콘텐츠 생성 가속화를 기대하며 대용량 스토리지 수요가 크게 증가할 것"이라고 말했다.

"생성 AI는 아직 채택 초기 단계에 있지만, 고객 피드백과 초기 클라우드 및 OEM 고객과의 협력은 대용량 스토리지가 클라우드와 엣지 모두에서 이 새로운 흥미로운 애플리케이션 채택으로 혜택을 받을 것이라는 우리의 견해를 강화합니다."라고 그는 덧붙였다.

씨게이트는 4분기에 주당 1.05달러의 순이익을 기록했으며, 이는 1년 전 주당 18센트 손실에서 개선된 수치로, 분석가들의 예상치인 75센트를 상회했다.

매출은 1년 전 16억 달러에서 18억 9천만 달러로 증가했으며, 월스트리트의 예상치인 18억 7천만 달러를 초과했다.

씨게이트는 1분기 매출이 약 21억 달러로 예상되며, 이는 예상치인 18억 8천만 달러를 웃도는 수치라고 밝혔다. 회사는 조정된 주당 순이익이 1.40달러로 예상되며, 이는 예상치인 75센트를 초과한다고 예상했다.

실적 발표 후, 여러 분석가들은 씨게이트의 주가 목표를 조정했다.

웨드부시의 매트 브라이슨(Matt Bryson) 분석가는 목표 주가를 130달러에서 135달러로 상향 조정하면서 "우리는 씨게이트가 투자자에게 중요한 모든 목표를 달성했다고 믿는다."라고 연구 노트에 썼다.

씨게이트는 연말까지 네어라인 엑사바이트 공급이 확정되었으며, 제품 리드 타임이 연장되고 공급 조건이 전반적으로 타이트해지고 있다고 말했다. 경영진은 전통적인 클라우드 컴퓨팅 작업과 새로운 AI 관련 배치 모두에서 2025 회계연도에 성장이 지속될 것으로 예상한다고 밝혔다.

씨티는 씨게이트의 목표 주가를 120달러에서 125달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했다.

씨게이트는 매출, 총 마진 및 영업 이익이 예상보다 크게 상회했으며, 이는 클라우드 고객의 강한 회복에 따른 것으로, 고용량 드라이브로의 전환과 가격 개선이 있었다고 분석가들은 투자자들에게 전했다.

이 회사는 경영진의 지침이 클라우드 고객의 수요 강세가 지속될 것으로 예상된다고 말했다.

로젠블랫의 케빈 캐시디(Kevin Cassidy) 분석가는 씨게이트의 목표 주가를 115달러에서 125달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했다.

씨게이트의 주문 제작 전략은 더 나은 제조 활용과 가격 상승을 가능하게 하여 비GAAP 총 마진이 지난 분기 26.1%에서 30.9%로, 지난해 19.5%에서 증가했다고 분석가는 말했다.

캐시디는 씨게이트의 HDD 기술 리더십, 운영 전문성 및 "투자자 친화적인 자본 배분"으로 인해 주식을 계속 추천한다고 덧붙였다.

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