비트코인 채굴 하드웨어 산업, 향후 5년간 200억 달러 시장 전망

비트코인 채굴 칩과 하드웨어 산업이 향후 5년간 200억 달러의 전체 주소 지정 가능한 시장을 대표한다고 연구 및 중개 회사인 번스타인(Bernstein)의 애널리스트들이 밝혔다.

30일(현지시간) 더 블록에 따르면, 번스타인의 고객 노트에 따르면 비트코인 채굴 하드웨어 시장은 역사적으로 중국에 본사를 둔 비트메인(Bitmain)과 같은 회사들이 80% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배해왔다고 한다. 그러나 블록(Block)과 아우라딘(Auradine)이 미국에서 새로운 채굴 칩을 출시함으로써 공급망을 다변화하고 고급 칩 설계에서 경쟁하며 글로벌 파운드리 제작 용량에 접근할 수 있는 기회를 제공한다고 분석가들은 전했다.

이달 초, 전 트위터 CEO 잭 도시(Jack Dorsey)가 공동 설립한 블록은 코어 사이언티픽(Core Scientific)에 새로운 3나노미터 ASIC 채굴 칩을 공급하기로 한 계약을 발표했으며, 이는 약 15 EH/s의 해시레이트를 나타내며 현재 설계보다 에너지 효율이 높다. 번스타인은 이 거래의 가치를 3억 달러로 평가했으며, 더 많은 미국 비트코인 채굴자들이 이를 따를 것으로 기대했다.

비트코인 채굴 업체 MARA의 지원을 받는 아우라딘은 최근 AT1500 테라플럭스(Teraflux) 채굴기(22J/TH)를 출하했으며, 새로운 AT2880 및 AI3680 모델을 발표했다. 테라플럭스 2800 시리즈는 3nm ASIC 칩을 사용하며 14J/TH의 효율성을 자랑한다. 아우라딘은 4월에 8천만 달러의 시리즈 B 라운드를 마감했다.

애널리스트들은 "네트워크 해시레이트 증가(비트코인 가격 확신으로 뒷받침됨)와 보상이 절반으로 줄어든 후 기존 용량을 교체/업그레이드하여 채굴 효율성을 높이려는 노력에 의해 연간 채굴 장비 수요가 15-30% 증가할 것으로 예상한다"고 말했다. "현재의 랙 요금 가격과 사전 계약 채굴 용량 비율을 기준으로 하드웨어 수익 기회는 연간 약 30억~50억 달러에 이를 것"이라고 덧붙였다.

공화당 대선 후보 도널드 트럼프(Donald Trump)가 최근 미국에서 비트코인 채굴을 촉진하고 미국을 "비트코인 채굴 강국"으로 만들겠다는 약속과 함께 이 산업을 위한 전력 생성 용량을 늘리겠다는 약속과 결합되어, 번스타인은 이것이 미국 비트코인 채굴자들에게 유리한 바람이라고 보고 있다. 이는 "칩 가격 인하로 인한 낮은 자본 지출"과 "AI/HPC 기회를 위한 여분의 전력 용량"을 통해 채굴 장비의 효율성을 개선할 잠재력을 가지고 있다고 했다.

"미국 기반의 새로운 채굴 칩 경쟁은 채굴 공급망을 다변화하고 비트메인 등의 지배력을 줄일 것을 약속한다. 또한, 개방형 소스 및 맞춤형 소프트웨어를 통해 혁신의 기회가 있으며, 미국 기반 채굴자들과 긴밀히 협력하여 채굴 장비의 효율성을 개선할 수 있다(예: 코어 사이언티픽-블록 거래)"고 분석가들은 말했다.

번스타인은 대규모 채굴 통합자들에게 이것이 특히 적용 가능하다고 보며, 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms), 클린스파크(CleanSpark), IREN, 코어 사이언티픽을 아웃퍼폼으로 평가했다.

월요일에 번스타인의 분석가들은 트럼프의 비트코인 약속과 카말라 해리스(Kamala Harris)의 산업에 대한 "늦은" 화해 제스처 속에서 암호화폐가 더 이상 "양당 이슈가 아니다"라고 말했다.

추가로, 초가니(Chhugani)는 다양한 암호화폐에 대해 롱 포지션을 유지하고 있으며, 번스타인의 일부 계열사는 라이엇 플랫폼스의 채무 증권에 대한 시장 조성자 또는 유동성 공급자로 활동하고 있다.

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