캐시우드, 같은 주에 테슬라 주식 매수·매도

김민준 기자

2024.07.26 (금) 18:00

캐시우드, 같은 주에 테슬라 주식 매수·매도 / 셔터스톡

아크 인베스트먼트 매니지먼트(Ark Investment Management)의 캐시우드(Cathie Wood)가 최근 같은 주에 테슬라(Tesla) 주식을 매수하고 매도했다. 이는 그녀의 변동성 높은 투자 스타일을 보여준다.

26일(현지시간) 더 스트리트에 따르면, 아크 인베스트먼트 매니지먼트의 수장 캐시우드는 최근 같은 주에 테슬라 주식을 매수하고 매도했다. 이는 그녀가 선호하는 주식을 매도한 후 몇 달 뒤에 다시 매수하는 경우는 많지만, 같은 주에 매수와 매도를 모두 한 것은 드문 일이다.

캐시우드에 대한 투자 커뮤니티의 견해는 엇갈린다. 그녀는 워런 버핏(Warren Buffett) 이후 미국에서 가장 유명한 투자자일지도 모른다. 지지자들은 그녀를 기술 비전가로 칭송하는 반면, 비판자들은 그녀를 평범한 자산 운용사라고 평가한다.

캐시우드는 2020년에 153%의 놀라운 수익률을 기록하며 명성을 얻었고, 여러 매체에서 자신의 투자 철학을 명확히 설명하며 찬사를 받았다. 하지만 그녀의 장기적인 성과는 그다지 인상적이지 않다. 아크의 대표 펀드인 아크 이노베이션 ETF(ARKK)는 자산 60억 달러로 지난 12개월 동안 연평균 -5.7%의 수익률을 기록했다. 3년 동안은 28.32%, 5년 동안은 1.55%의 수익률을 보였다.

이는 S&P 500과 비교했을 때 매우 저조한 성과다. S&P 500은 지난 1년 동안 연평균 20.95%, 3년 동안 8.83%, 5년 동안 14.3%의 수익률을 기록했다. 아크 이노베이션의 수치는 캐시우드가 목표로 하는 5년 동안 연평균 15% 이상의 수익률에 한참 못 미친다.

캐시우드의 투자 철학은 비교적 간단하다. 아크 ETF는 보통 인공지능, 블록체인, DNA 시퀀싱, 에너지 저장, 로보틱스와 같은 첨단 기술 카테고리에서 신흥 기업의 주식을 구매한다. 캐시우드는 이러한 카테고리의 기업들이 세상을 변화시킬 것이라고 주장한다.

물론, 이러한 주식들은 매우 변동성이 크기 때문에 아크 펀드의 가치는 자주 오르내린다. 캐시우드는 자주 상위 종목들을 매수하거나 매도한다.

투자 리서치 거대 기업인 모닝스타(Morningstar)는 캐시우드와 아크 이노베이션 ETF에 대해 혹평을 내놓았다. 모닝스타의 애널리스트 로비 그린골드(Robby Greengold)는 "수익이 적은 젊은 기업에 투자하는 것은 예측 능력이 필요하며, 이는 아크 인베스트먼트 매니지먼트가 부족한 부분"이라고 3월에 언급했다.

캐시우드는 모닝스타의 비판에 대해 "그 회사(Morningstar)는 우리가 무엇을 하는지 이해하지 못하는 회사 중 하나"라고 2022년 매그니파이 미디어 바이 티핀(Magnifi Media by Tifin)과의 인터뷰에서 밝혔다. "우리는 그들의 스타일 박스에 맞지 않는다. 기술이 부문 간 경계를 흐리게 만들면서 스타일 박스는 과거의 유물이 될 것이다."

그러나 아크의 일부 고객들은 모닝스타의 의견에 동의하는 듯하다. ETF 리서치 회사 VettaFi에 따르면, 지난 12개월 동안 아크 이노베이션 ETF는 22억 달러의 순유출을 겪었다.

7월 22일, ARK 넥스트 제너레이션 인터넷 ETF(ARKW)는 전기차 대기업 테슬라(TSLA) 주식 14,859주를 매도했으며, 당시 주가는 370만 달러였다. 이틀 후, 이 펀드는 테슬라 주식 33,143주를 720만 달러에 매수했다.

이번 매도는 단순히 수익 실현일 수 있다. 캐시우드는 수년간 테슬라와 그 CEO 일론 머스크(Elon Musk)에 대한 사랑을 반복해서 표현해왔다. 테슬라 주식은 7월 22일까지 3개월 동안 77% 급등했으며, 그날 나쁜 실적 보고서가 발표되면서 주가는 급락했다.

테슬라는 2분기 주당 순이익이 52센트를 기록했으며, 이는 전년 대비 43% 감소한 수치로, 애널리스트들의 예상인 62센트를 크게 밑돌았다. 매출은 3% 증가한 255억 달러를 기록했지만, 테슬라는 할인된 가격으로 많은 차량을 판매하여 총 이익률이 14.6%로, 최소 5년 만에 최저치를 기록했다.

테슬라 주가는 7월 22일부터 7월 24일까지 14% 하락했으며, 7월 25일에는 223.75달러에 거래되었다. 캐시우드는 여전히 테슬라에 대해 낙관적이며, 이는 아크 이노베이션 ETF의 최대 보유 종목으로 8억 8만 5천 달러를 차지하고 있다. 지난달 그녀는 2029년까지 테슬라 주가가 현재 수준의 11배인 2,600달러에 도달할 것이라고 예측했다.

하지만 테슬라에 대한 그녀의 다음 거래 행동은 누구도 예측할 수 없다.