인도의 대기업들, 슈퍼앱 시장에 뛰어들다

몇 년간 인도의 대기업들은 텐센트 홀딩스와 알리바바 그룹이 14억 명의 중국인들을 스마트폰 앱을 통해 채팅, 쇼핑, 음식 주문, 택시 호출 등으로 끌어들이는 방식을 주목해왔다.

2일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 디지털 소비자 시장이 급성장하면서, 인도 대기업들도 소비자 비즈니스를 통합하는 슈퍼앱 개발에 도전하고 있다. 타타 그룹은 2022년 초에 '타타 뉴' 슈퍼앱을 출시했다. 아시아 최고 부자인 무케시 암바니는 리라이언스 인더스트리의 소비자와 엔터테인먼트 서비스를 '마이 지오(MyJio)'로 통합했다.

그러나 가장 야심찬 계획을 세운 사람은 아시아에서 두 번째로 부유한 남자인 고탐 아다니이다. 아다니 그룹은 10년 안에 인도인 3명 중 1명이 사용할 수 있는 슈퍼앱을 목표로 하고 있다.

이 목표는 2022년 12월에 출시된 아다니 원(Adani One)이 3천만 명의 사용자만을 확보한 상태에서 16배의 성장을 의미한다.

아다니 원은 주로 여행 앱으로 시작하여 항공편과 호텔 예약, 공항 서비스 등을 제공해왔다. 회사의 연간 보고서에 따르면, 이 앱을 통한 거래는 2024년 3월까지 12개월 동안 75억 루피(9천만 달러)에 달했다.

암바니의 마이 지오와 타타의 뉴가 다양한 소비자 비즈니스를 가지고도 큰 성과를 거두지 못한 상황에서, 주로 인프라와 중공업에 집중된 아다니 그룹이 설정한 목표는 도전적일 수 있다.

'통신, 데이터, 엔터테인먼트 또는 결제와 같은 기본적인 인터넷 서비스를 투자하지 않으면, 많은 사람들에게 도달하는 것은 불가능하다'고 O.P. 진달 글로벌 대학의 금융학 조교수인 카시프 안사리는 말했다. '디지털 앱에 사람들을 끌어들이기 위해서는 10억 명 이상의 브랜드 존재감이 필요하다.'

디지털화가 진행되면서 한때 독립된 분야에서 활동했던 인도의 대기업들은 이제 전자상거래의 같은 전장에서 경쟁하게 되었다. 인도의 세계 최고 경제 성장률은 중국에 이어 또 다른 거대한 소비자 시장을 만들 것으로 예상되며, 10년 안에 10억 명 이상의 인도인이 스마트폰을 가질 것으로 예측되고 있다. 레드씨어 전략 컨설턴트에 따르면, 국내 온라인 쇼핑 시장은 4억5천만 달러에 이를 것으로 보인다.

1억 명 이상의 사용자를 보유한 위챗과 알리페이는 쇼핑, 여행, 건강 관리, 은행 등 다양한 서비스를 제공해 소비자들을 기업의 생태계에 고정시킬 수 있음을 보여주었다.

슈퍼앱의 보급은 지난해 힌덴버그 리서치의 공격으로 주가가 폭락하고 규제 조사가 시작된 후 아다니 그룹이 복귀하려는 최신 노력이다.

회사는 인도의 공공 디지털 결제 네트워크인 통합 결제 인터페이스(UPI)에서 운영할 수 있는 라이선스를 신청할 계획이라고 파이낸셜 타임스는 5월 말에 보도했다. 이는 더 많은 사용자를 유치하고 다양한 서비스에 대한 결제를 처리할 수 있게 해주며, 제3자 요금을 제거할 수 있다.

6월 초, 아다니는 ICICI 은행과 제휴하여 공항 라운지 접근, 쇼핑 바우처 및 리워드 포인트를 제공하는 신용 카드를 출시했다. 또한 2024년 5월 발표에 따르면, 구글, 마이크로소프트, SAP, ICICI 은행, 시티은행, 결제 업체 파인랩스와 협력하여 디지털 전략을 구축하고 있다.

아다니 그룹은 블룸버그의 논평 요청에 응답하지 않았다.

디지털 세계의 페라리

2022년 말 아다니 원의 공식 출시 몇 달 전, 아다니는 젊은 소프트웨어 개발자들에게 앱을 '디지털 세계의 페라리'로 만들 것을 도전했다. 5억 명의 최신 목표가 달성된다면, 아다니 원은 인도에서 가장 많이 사용되는 앱 중 하나가 될 것이다.

인도의 소비자들은 이미 이러한 앱에서 친구와 문자 메시지를 주고받고, 비디오를 스트리밍하고, 식료품을 쇼핑하고 있어, 아다니 원이 사람들을 끌어들이기 위해 무엇을 제공할 수 있을지 분석가들은 궁금해하고 있다.

'공항과 유틸리티 외에는 아다니는 많은 소비자 비즈니스를 보유하고 있지 않다. 공항조차도 틈새 시장이며 자주 이용하는 승객과 할인에 의존하기 때문에 한계가 있을 것'이라고 엘라라 증권 인디아의 선임 부사장 카란 타우라니는 말했다.

원활하지 않은 사용자 경험도 인도의 슈퍼앱의 광범위한 사용을 방해했다. 2022년 4월 타타 뉴의 출시 이후, 사용자들은 운영상의 결함에 대해 불만을 제기했으며, 회사는 기능을 개선하기 위해 추가 투자를 해야 했다.

타타 뉴와 유사하게, 암바니의 마이 지오는 통신 및 광대역 서비스에서 온라인 영화, 음악, 식료품 및 패션에 이르기까지 리라이언스의 다양한 소비자 비즈니스를 통합한다. 그의 금융 부문 지오 파이낸셜 서비스 Ltd(Jio Financial Services Ltd)는 5월에 디지털 뱅킹 및 결제를 위한 지오파이낸스(JioFinance)를 출시했다.

타타와 리라이언스는 모두 광범위한 지리적 범위를 가진 대형 소비자 브랜드를 보유하고 있지만, 이들의 슈퍼앱은 각 비즈니스에 중요한 수익을 기여하지 않고 있다.

'비즈니스를 디지털 플랫폼에 올리는 것은 첫 번째이자 쉬운 단계이다. 온라인 및 오프라인 사용자 간의 데이터 관리와 재고 관리가 잘되지 않고 있다. 대부분의 슈퍼앱 플레이어는 여전히 독립적으로 운영되고 있다'고 PwC 인디아의 뭄바이 기반 파트너 아비짓 마줌다르는 말했다.

혼잡한 공간

아다니는 에너지 공급업체로서의 역할이 고객을 확보하는 데 도움이 될 것이라고 믿고 있다. 이 회사는 1천300만 가구 이상에 전기와 천연가스를 공급하며, 특히 구자라트주에서는 전기차 충전소와 가스 충전소도 운영하고 있다. 또한 포츈(Fortune) 브랜드로 식용유, 원재료 및 가공 식품을 판매하고 있으며, 전국적으로 광범위한 과일 유통 네트워크를 운영하며 부동산 사업도 운영하고 있다.

회사 내부 소식통에 따르면, 이 모든 것이 결국 '수억 명의 최종 사용자'에 도달할 수 있게 할 것으로 기대하고 있다.

인도 대기업들이 하나의 앱을 통해 사업을 통합하려고 하지만, 데이터 보호법은 슈퍼앱의 잠재력에 불확실성을 더할 수 있다.

금융 규제 당국은 동일한 금융 기관 내에서 고객 데이터를 교차 공유하는 것이 허용되지 않는다고 명확히 했으며, 이 규정이 디지털 공간에도 적용될 수 있다는 우려가 있다. 만약 그렇게 된다면, '기업들은 슈퍼앱 전략의 실행 가능성을 재고해야 할 것'이라고 그랜트 손턴 바라트의 파트너 샬랍 삭세나는 말했다.

엘라라 증권의 타우라니는 '최근 몇 달 동안 앱 다운로드 수가 증가하고 있지만, 여전히 혼잡한 공간이다'라고 말하며, '그들이 어떻게 차별화할 수 있을지 보기 어렵다'고 말했다.

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