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아마존(Amazon)이 7월 최대 규모의 프라임데이 쇼핑 이벤트를 개최했음에도 불구하고, 8월 1일 2분기 실적 발표 후 주가가 약 9% 급락했다.
7일(현지시간) 더 스트리트에 따르면, 블룸버그 데이터에 의하면 이는 2022년 4월 이후 최대 규모의 하루 하락폭이다. 전자상거래 기업 아마존은 주당 1.26달러의 순이익을 기록해 1.03달러였던 예상치를 상회했다. 매출은 1479억 8000만 달러로 전년 대비 10% 증가했지만 1486억 8000만 달러였던 예상치에는 미치지 못했다.
아마존은 3분기 매출이 1540억 달러에서 1585억 달러 사이가 될 것으로 전망했는데, 이는 1582억 4000만 달러였던 시장 전망치를 소폭 하회하는 수준이다.
회사는 소비자들이 지출에 신중을 기하고 있으며 "계속해서 가격을 낮추는 방향으로 거래하고 있다"고 밝혀, 인플레이션이 완화되고 있음에도 불구하고 경제가 여전히 압박을 받고 있음을 시사했다. 아마존은 이러한 저가 탐색 추세가 9월 분기에도 지속될 것으로 예상하고 있다.
아마존 주가는 연초 대비 9.7% 상승했으며, 같은 기간 S&P 500 지수는 11.8% 상승했다.
아마존의 혼조된 실적과 투자자들의 반응으로 인해 애널리스트들은 주가 목표치를 재고하게 됐다.
아마존은 북미, 국제, 아마존웹서비스(AWS) 세 부문을 통해 수익을 창출한다.
아마존의 주요 소매 및 구독 사업인 북미와 국제 부문은 2분기 동안 전년 대비 매출 성장 둔화를 보였다. 북미 부문 매출은 9% 증가한 900억 달러, 국제 부문 매출은 7% 증가한 317억 달러를 기록했다. 이는 전년도의 각각 11%와 10% 성장률에서 하락한 수치다.
앤디 재시(Andy Jassy) CEO에 따르면, 소비자들이 컴퓨터와 전자제품 같은 비필수적 구매를 줄이고 있으며, 이러한 제품들은 경기가 좋을 때보다 더 느린 속도로 성장하고 있다고 한다.
아마존의 브라이언 올사브스키(Brian Olsavsky) CFO는 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "소비자들이 지출에 신중을 기하고, 저가 제품을 찾으며, 할인을 찾고 있다. 이러한 추세가 2분기에도 지속됐고 3분기에도 계속될 것으로 예상한다"고 말했다.
AWS 부문 매출은 전년 대비 19% 증가해 1년 전의 12% 성장에 비해 개선됐다. 투자자들은 이 부문의 성장과 전망을 믿고 있지만, 263억 달러의 매출은 회사 전체 매출의 18%에 불과했다.
AWS는 아마존의 클라우드 컴퓨팅 서비스로, 스타트업, 대기업, 정부 기관 등 고객들의 IT 비용을 낮추고 더 효율적으로 운영할 수 있도록 돕기 위해 구축됐다. 시너지 리서치 그룹(Synergy Research Group)의 추정에 따르면, AWS는 2024년 2분기 기준 32%의 시장 점유율로 전 세계 클라우드 서비스 선두 자리를 지키고 있다.
그러나 아마존의 클라우드 사업은 경쟁사들의 증가하는 도전에 직면해 있다. 마이크로소프트(Microsoft)는 격차를 좁히고 있으며, 애저(Azure)는 2024년 1분기와 2분기에 각각 25%와 23%의 기록적인 시장 점유율을 달성했다. 구글(Google)의 시장 점유율은 2024년 2분기에 12%로, 전 분기의 11%에서 상승했다.
모건스탠리(Morgan Stanley)는 8월 6일 아마존의 주가 목표를 240달러에서 210달러로 낮추고 투자의견 '비중확대(Overweight)'를 유지했다. 또한 아마존의 "실망스럽고 다면적인" 2분기 실적으로 인해 주식을 "최고 선택(Top Pick)" 목록에서 제외했다.
모건스탠리 애널리스트는 아마존의 소매 수익이 얼마나 빨리 개선될 것인지에 대해 잘못 판단했다고 인정하며, 저가 제품으로의 이동과 예상보다 느린 고마진 광고 및 서비스 비용 개선의 증가가 예상보다 더 많은 영향을 미치고 있다고 설명했다.
모건스탠리는 또한 아마존의 2025년 EBIT와 잉여현금흐름 전망을 각각 12%와 9% 하향 조정했다고 밝혔다.
TD 코웬(TD Cowen)과 웰스파고(Wells Fargo)의 애널리스트들도 아마존의 주가 목표를 각각 245달러에서 230달러, 239달러에서 232달러로 하향 조정했다. 이들은 AWS의 성장을 인정했지만 2분기 매출 부진과 3분기 영업 지침으로 인해 단기적으로 우려를 제기했다.
바클레이즈(Barclays)는 아마존의 주가 목표를 220달러에서 235달러로 상향 조정하고 투자의견 '비중확대(Overweight)'를 유지했다. 바클레이즈는 아마존이 이번 실적 시즌에 어려움을 겪은 이유가 대형 기술 기업들에 영향을 미치는 동일한 문제, 즉 극도로 높은 기대치와 인공지능 관련 자본 지출 및 감가상각 주기에 대한 투자자들의 우려 때문이라고 밝혔다.
아마존 주식은 8월 6일 161.93달러에 거래됐다.
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