코어 사이언티픽, 2억 6천만 달러 전환 부채 주식으로 변환

비트코인 채굴업체 코어 사이언티픽(Core Scientific)이 2029년 만기인 미결제 담보 전환 사채의 의무 전환을 발표했다.

8일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면, 7월 8일 발표에 이번 전환으로 약 4천 5백만 주의 코어 사이언티픽 보통주가 2억 6천만 달러 상당의 전환 부채로 교환될 것이다.

의무 전환은 7월 5일 코어 주식의 거래 가격이 20거래일 연속으로 하루 평균 거래량 기준(VWAP)으로 2억 1천만 달러를 초과하면서 촉발되었다. 사채는 7월 10일 보통주로 전환될 예정이다. 보유자는 전환 가격에 따라 주식을 받고, 일부 주식에 대해 받을 권리가 있는 경우 현금을 받게 된다.

코어 사이언티픽의 담보 전환 사채는 연간 10%의 이자를 전액 현금으로 지급하거나, 연간 6%를 현금과 6%를 주식으로 지급하는 두 가지 옵션을 제공했다. 이자는 20일 평균 거래 가격을 기준으로 계산된다.

현재 코어 사이언티픽의 주식(CORZ)은 나스닥에서 10.14달러에 거래되고 있으며, 1.5% 하락했다. 그러나 지난 6개월 동안 주가는 194.2% 상승했다.

코어 사이언티픽의 파산

전환 사채는 코어 사이언티픽의 파산 절차의 일환으로 발행되었다. 1월, 코어 사이언티픽은 텍사스 남부 지방법원 파산법원이 재조정 계획을 확인한 후 파산에서 벗어났다.

계획에 따라 채권자들은 8월 만기 사채에 대해 명목 가치 1달러당 1.201달러를, 4월 만기 전환 사채에 대해 1.628달러를 받았다.

코어 사이언티픽의 CEO 애덤 설리반(Adam Sullivan)은 성명에서 '이번 전환은 올해 초 파산에서 벗어난 이후 우리가 이룬 중요한 진전을 강조한다'고 말했다.

무담보 채권자

코어 사이언티픽은 무담보 채권자에 대한 조건부 지급 의무 소멸도 발표했다.

코어의 챕터 11 계획에 따라, 회사는 원래 무담보 채권자에게 3백만 달러의 책임을 예상했다. 이 메커니즘은 회사 주식이 성과 기준을 충족하지 못할 경우 일반 무담보 채권자에게 추가 보상을 제공하기 위해 설계되었다.

최근 몇 주 동안의 코어 주식 성과로 인해 이 의무는 소멸되었으며, 회사는 더 이상 무담보 채권자에게 추가 지급을 할 필요가 없다.

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