XRP 레저 2024년 12월 1일 ~ 15일 온체인 인사이트

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XRP 레저 2024년 12월 1일 ~ 15일 온체인 인사이트

카탈라이즈 리서치(Catalyze Research)

2024.12.27 10:29:28

본 문서는 2024년 12월 1일부터 15일까지의 XRP 레저(XRP Ledger) 온체인 데이터를 분석하여 생태계 내 참여자들의 거래 활동, 행동 패턴 및 상호작용에 대한 통찰을 제시합니다. 이러한 분석을 통해 생태계 참여자 간의 정보 비대칭성을 완화하고, 균형 있는 정보 접근성을 보장하는 데 기여하는 것을 목적으로 합니다.

1. 기본 온체인 분석

12월 이후 $XRP는 강세장의 영향을 받아 2 USD를 돌파하며 사상 최고가(ATH)를 갱신했습니다. 동시에 중앙화 거래소(CEX) 내 보유량이 감소세로 전환되면서, 동시에 온체인 활동이 급격히 증가하고 있습니다.

가장 주목할 만한 변화는 ‘Active Accounts’(활성지갑)입니다. 12월 1일부터 15일까지 활성 계정은 839,370개로, 직전 기간(11월 16일~30일) 388,473개에서 116.1% 증가했습니다. 이는 사용자 기반이 빠르게 확대되며 네트워크 참여가 활발해지고 있음을 보여줍니다.

‘Accounts Created’(신규 지갑 생성) 또한 크게 늘어나, 같은 기간 71,712건에서 194,318건으로 171% 증가했습니다. 이와 함께 ‘Transaction Count’는 27,301,451건에서 35,466,383건으로 29.9% 상승하며 네트워크 전반의 거래량이 증가했습니다.

2. 온체인 토큰 거래 현황

XRP 레저 생태계 내 dApp 기반 거래 중 가장 활발한 섹터는 여전히 DEX입니다. 그러나, ‘Trades’(거래 건수)는 12월 1일부터 15일까지 3,845,498건으로, 11월 16일부터 30일까지의 6,091,938건 대비 36.87% 감소했습니다. 이와 대조적으로, ‘DEX Volume’(거래량)은 같은 기간 동안 49,910,115 USD에서 107,701,056 USD로 115.81% 증가하며, 평균 거래규모가 이전보다 커지고 있다는 것을 시사합니다.

‘Listed Assets’(온체인 내에서 상호작용 가능한 자산의 수)은 8,845개에서 13,425개로 51.79% 증가했으며, 이는 XRP Ledger 생태계 내에서 새로운 자산 발행이 활발히 이루어지고 있음을 보여줍니다. Trustlines(사용자가 연결한 자산의 수) 역시 7,246,267건에서 7,380,162건으로 1.85% 증가하며, 네트워크 확장이 점진적으로 이루어지고 있음을 확인할 수 있습니다.

또한, ‘XRPL Ecosystem Marketcap’(XRP Ledger 생태계 시가총액)은 256,102,790 USD에서 331,559,043 USD로 29.46% 증가하며, 네트워크 내 자산 가치가 전반적으로 상승했습니다.

3. NFT 거래 현황

NFT에 대한 수요는 DEX와 마찬가지로 증가세를 보이고 있지만, 세부 지표에서는 다소 변칙적인 움직임이 관찰되고 있습니다. 실제 거래와 밀접하게 관련된 지표인 ‘NFTokenAcceptOffer’는 직전 기간 동안 10,119건으로 급감했으나, 12월 1일부터 15일까지는 35,559건으로 크게 회복했습니다. 이는 이전의 감소가 일시적인 요인에 의한 것일 가능성을 보여줍니다.

4. AMM 유동성 공급 현황

‘AMMDeposit’(유동성 예치)은 32,575건으로 직전 기간 대비 220.26% 증가했습니다. 이는 생태계 참여자들의 거래 규모 확대와 함께 유동성 풀이 빠르게 확장되고 있음을 나타냅니다.

‘AMMWithdraw’(유동성 회수)는 14,073건으로 189.71% 증가했지만, 이는 단순한 자금 회수보다는 밈 토큰 거래 감소에 따른 영향으로 해석됩니다. 새로운 유동성 풀 또는 기존 풀로 자금이 순환되는 것을 의미하며, 이는 생태계 내 유동성 구조가 보다 효율적으로 재편되고 있다는 점에서 긍정적인 신호로 보입니다.

‘AMMCreate’(유동성 풀 생성)는 4,688건으로 286.61% 급증하며, 다양한 자산에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 새로운 유동성 풀이 빠르게 생성되면서 XRP Ledger 기반 AMM 생태계는 초기 단계의 확산에서 구조적 성장을 이어가는 모습입니다.

한편, ‘AMMVote’와 ‘AMMBid’는 유동성 풀의 정책 결정에 관련된 활동으로, 유동성 풀의 규모와 시장 참여자의 관심에 따라 상이한 움직임을 보였습니다. 이는 초기 시장 형성 단계에서 거버넌스보다 실질적인 유동성 공급 활동에 집중되고 있음을 반영합니다.

🔹Reference

1) XRPSCAN, XRP Ledger Metrics — Aggregate, Transaction Types, AMM

2) XPMMarket, Token Trend

3) XRP Ledger Docs, Transaction Types

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