하나은행, 6억 달러 규모 ESG채권 발행

하나은행은 6억 달러 규모의 ESG채권(지속가능채권/144A/RegS) 발행에 성공했다고 24일 밝혔다. 채권은 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행되었다.

채권의 만기는 5년이며 아시아, 유럽, 미국 시장을 거쳐 투자자 모집을 마무리한 결과 개시금리(IPG) 대비 32.5bp(1bp=0.01%포인트)를 절감하여 미국 5년 국채금리에 92.5bp를 더한 수준으로 수익률은 3.309%로 결정됐다. 최종 쿠폰금리는 3.25%로 확정됐다.

하나은행은 전쟁 장기화와 원자재가격 급등, 여기에 주초 파월 미 연준 의장의 매파적 발언 등 어려운 환경에도 불구하고 30bp 초과 가산금리를 감축했고, 이와 동시에 최초 목표했던 5억불보다 1억불을 증액했다고 설명했다.

이번 채권 발행은 JP모건 , 뱅크 오브 아메리카, 스탠다드차타드, 소시에테 제네랄, MUFG가 공동주관했다. 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 ‘A1’, ‘A+’ 등급을 부여 받았다.

또 하나은행은 이번 발행에 앞서 최신 글로벌 환경·사회·지배구조(ESG) 트렌드에 발 맞추고자 ESG채권 프레임워크를 업데이트하였으며 유럽연합 녹색 분류 체계(EU-Taxonomy)와 한국 택소노미(Korea-Taxonomy)의 주요내용을 반영했다.

하나은행 자금섹션 관계자는 “이번 발행 자금은 국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획”이라며, "향후에도 적극적인 ESG경영 실천을 위해 ESG채권을 통한 자금 조달을 지속하겠다”고 밝혔다.

한편, 하나은행은 지난해 원화 및 외화 총 2조1000억원 규모의 ESG채권을 발행 하였다. 또 하나금융그룹은 ▲2030년까지 ESG금융 총 60조원 추진 ▲2050년 까지 탄소배출, 석탄 PF전면 제로(ZERO)화 ▲ESG경영 실천을 위한 3대 핵심전략과 9대 핵심과제 선정 ▲이사회 내 ESG전담기구 ‘지속가능경영위원회’ 신설 등을 발표하는 등 ESG금융을 적극적으로 추진하고 있다.

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