엔비디아, 인텔 파운드리 활용 시사

엔비디아(NVIDIA) 최고 재무 책임자인 콜레트 크레스(Colette Kress)는 차세대 칩 제조를 위해 인텔 파운드리 서비스(Intel Foundry Services)와의 관계 가능성을 시사했다.

엔비디아는 TSMC를 훌륭한 파트너로 부르고 삼성(Samsung)​은 여전히 ​​사용 중이며, 인텔은 '세 번째' 파운드리 파트너가 될 수 있다.

엔비디아의 CFO는 최근 'UBS 글로벌 기술 컨퍼런스(UBS Global Technology Conference)'에서 인텔을 차세대 칩 제조를 위한 파운드리 파트너로 활용할 것인지에 대한 질문을 받았다. CFO는 그들의 진술을 바탕으로 매우 긍정적인 평가를 내렸다.

NVIDIA는 최근 UBS 글로벌 기술 컨퍼런스에서 그들의 차세대 칩 제조를 위해 인텔을 파운드리 파트너로 사용할 것을 고려할 것인지에 대한 질문을 받았다. 그들의 진술에 따르면 CFO는 매우 긍정적인 의견을 표명했다.

AI/HPC 및 게이밍 칩용 엔비디아 데이터 센터 GPU의 대부분은 현재 TSMC에서 제조된다. 단 한 세대 전만 해도 삼성이 엔비디아 게이밍 GPU 제조업체였다. GeForce RTX 30 "게이밍" 그래픽 카드를 구동하는 엔비디아의 GPU 제품군인 암페어(Ampere)는 삼성 펩스(Samsung Fabs)에서 개발됐다.

그러나 삼성은 엔비디아와의 밀접한 파트너로 자리를 잡았으며, 앞으로 몇 년 동안 엔비디아의 데이터 센터 수익에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

TSMC는 Hopper H200 및 Blackwell B100 GPU 생산을 위해 엔비디아와 중요한 협력을 유지해 AI 시장 점유율 모멘텀을 유지할 예정이다. 삼성은 추가 주문이 필요한 경우 사용할 수 있을 것으로 예상된다. 엔비디아는 또한 다양한 파운드리 파트너 생태계를 갖기를 열망하며 제3의 파트너(Intel 참조)와 협력할 의향이 있다.

UBS 글로벌 기술 컨퍼런스에서 콜레트 크레스은 “훌륭한 파운드리 파트너가 많이 있다고 생각한다"며 "TSMC는 훌륭한 회사였다. 아시다시피 우리는 오늘날에도 삼성을 사용한다. 제 3의 파트너를 원하나요? 물론 원한다. 우리는 제 3의 파트너를 원한다. 그것은 그들이 어떤 서비스에 관심이 있는지에 대한 작업이 필요하다다. 염두에 두어야 할 것은 미국에 올 것이라고 생각되는 다른 회사들도 있다. 미국에서 TSMC가 옵션일 수도 있습니다. 다르지는 않지만 지역에 따라 다르다. 잠재적으로 다른 파운드리를 추가하는 데 아무런 제약이 없다"라고 말했다.

삼성 파운드리는 프로세스를 완벽하게 만들었을 뿐만 아니라 지난 2년 동안 팀 그린(Team Green)과 파트너십을 맺어왔기 때문에 팀 그린이 회사에 대한 주문량을 늘리는 방식으로 제품을 구성했다. 신뢰할 수 있는 공급업체가 된다.

삼성은 반도체, 메모리, 패키징 단계를 수용할 수 있는 광범위한 장비 라인으로 인해 다른 파운드리 경쟁사에 비해 우위를 점하고 있다. 이는 엔비디아에 '하이브리드 파트너'를 제공할 뿐만 아니라 삼성이 잠재적으로 이점을 누릴 수 있는 경우도 있다. 경쟁력 있는 가격과 배송 시간을 제공한다.

업계 소식통은 인텔을 파운드리 파트너로 제안했다. 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 또한 미래의 칩에 인텔(Intel)의 파운드리스를 채택할 것을 암시했다. 인텔이 향후 더 많은 IFS 파트너를 찾고 있기 때문에 NVIDIA와의 계약은 의심할 여지 없이 인텔에게 중요할 것이다.

미국에 기반을 둔 파운드리 파트너를 보유하면 엔비디아와 프로세서의 특정 IP 제작을 위해 TSMC에 의존하는 AMD 및 Intel과 같은 기타 칩 거대 기업에도 도움이 될 것입니다. 그러나 엔비디아 CEO는 미국이 공급망 독립을 달성하려면 아직 수십 년이 남았으며 TSMC 및 기타 대형 팹을 미국으로 가져오는 것이 해당 목표를 향한 첫 번째 중요한 단계가 될 것이라고 생각합니다.

엔비디아는 칩 제조업체들이 중국에 대한 대안을 모색함에 따라 향후 칩 생산을 위해 베트남을 주목하고 있는 것으로 알려졌다.

로이터에 따르면 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 월요일 하노이에서 베트남 정부 및 기업과 만나 향후 반도체 협력에 대해 논의할 예정이다. 엔비디아의 움직임은 공급망을 다각화하고 기존 공급업체에 대한 의존도를 최소화하려는 시도일 수 있다.

토론에서는 엔비디아와 파트너 간의 가능한 협력 및 기술 공유를 조사할 것이다. 로이터통신에 따르면 이번 행사 초청장에는 베트남 내 '반도체 산업 발전 방안'과 '엔비디아가 베트남 IT 기업과 파트너십을 맺을 가능성' 등이 언급됐다.

베트남은 칩 생산지로 잘 알려져 있지 않지만, 반도체 하면 가장 먼저 떠오르는 이름은 호치민시 근처에 대규모 테스트 및 조립 공장을 갖고 있는 인텔이다. 이 공장이 인텔의 글로벌 공급망에 매우 중요하다는 사실에도 불구하고 회사는 추가 투자 계획을 포기했다.

한편, 지정학적 압력으로 인해 베트남은 칩 조립을 넘어 칩 제조로 ​​진출할 수 있다. 핵심 질문 중 하나는 엔비디아가 적어도 하나의 베트남 스타트업과 기술을 공유하는 데 동의할지 여부다.

익명을 요구한 업계 관계자에 따르면 이번 모임에서 이런 거래가 이뤄질 것으로 예상된다. 이는 중요한 기술을 베트남으로 이전하고 글로벌 반도체 시장에서 더욱 큰 영향력을 발휘하는 데 도움이 되는 중요한 단계일 수 있다.

FPT, 빈그룹(Vingroup), 비엣텔(Viettel)과 같은 베트남 주요 기업은 협상 중일 수 있는 구체적인 거래를 공개하지 않았지만 참석을 확인했다. 기사에 따르면 이번 행사를 주관하는 베트남 투자부 역시 아무런 논평을 하지 않았다.

지정학적 위협과 미국의 중국 인공지능(AI), 고성능컴퓨팅(HPC), 반도체 부문에 대한 단속으로 인해 많은 기업들이 중국 기반, 때로는 대만 기반 생산 시설에 대한 의존도를 줄이기 위해 열심히 노력하고 있다.

엔비디아는 이미 AI 및 HPC 하드웨어 어셈블리를 중국 밖으로 이전했지만 칩은 여전히 ​​대만에서 제조 및 제작되고 있다. 기업이 공급망을 더욱 다양화할 방법을 모색하고 있는 것은 분명하지만 엔비디아가 베트남을 어떻게 고용할지는 아직 알 수 없다.

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