코어위브, 37억달러 전환우선채권 가격 확정

AI 인프라 기업 코어위브($CRWV)가 37억달러(약 5조1100억원) 규모 전환우선채권 발행 가격을 확정했다. 코어위브는 2.875% 금리의 2033년 만기 채권이라고 밝혔다.

코어위브는 이번 발행 규모가 당초 제시한 30억달러에서 확대됐다고 밝혔다. 전환 가격은 주당 97.85달러로, 9월 17일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 종가 79.88달러보다 22.5% 높게 책정됐다.

코어위브는 채권 발행 대금 가운데 약 4억9880만달러를 캡드콜 거래 비용에 사용하고 나머지는 일반 기업 목적에 투입할 예정이라고 밝혔다. 초기 매수자들은 추가로 최대 5억달러 규모 채권을 매입할 수 있으며, 발행과 매각은 9월 22일 결제될 예정이다.