비트코인 ETF 10개사 현황, 수수료 0.20% 가장 낮아

ETF(상장지수펀드)는 기초 자산의 가치를 추적하는 공개 거래 투자 도구로, 비트코인 ETF의 경우 해당 자산은 비트코인이다. 비트코인 ETF의 지지자들은 거래소, 암호화 지갑 및 개인 키의 복잡성이 신규 참가자가 암호화 공간에 진입하는 데 큰 장벽으로 작용한다고 주장한다. 비트코인 ETF는 투자자들이 자신은 암호화폐를 보유하지 않고도 비트코인 거래할 수 있게 해준다.

미국 SEC의 비트코인 ETF 승인

미국 증권거래위원회(SEC)는 1월 10일에 첫 10개의 비트코인 ETF를 승인하고, 이들은 모두 1월 11일부터 거래를 시작했다. 현재 미국에서 거래되는 모든 비트코인 ETF에 대한 개요와 선물 ETF 및 그 변경 사항에 대해 살펴보겠다.

블랙록 아이셰어 비트코인 트러스트 (IBIT)

2023년 1분기 기준으로 자산액이 9조 달러 이상인 세계 최대의 자산 관리 회사인 블랙록은 2023년 6월에 비트코인 ETF 신청을 제출했다. 현재 나스닥에 상장된 iShares Bitcoin Trust(IBIT)는 시장에서 가장 주목받는 비트코인 ETF 중 하나로, 표준 수수료가 0.25%다.

그러나 블랙록은 처음 50억 달러 또는 12개월 동안 수익금의 첫 50억 달러에 대해 수수료를 0.12%로 낮추었다. 블랙록은 자체 암호화폐 보관인 및 시장 데이터 제공업체로 코인베이스를 사용하며, 현금 보관인으로는 BNY 멜론을 지정했다. 또한 J.P. 모건 증권, 제인스트리트 캐피탈, 맥쿼리 캐피탈 및 버추 아메리카스를 공인 참여자로 지정했다.

그레이스케일 비트코인 트러스트 (GBTC)

암호화폐 투자 펀드 관리자 그레이스케일의 GBTC 비트코인 트러스트는 현재 시세에 따라 거의 28억 달러에 해당하는 60만 BTC를 관리하며, 투자자들에게 비트코인 ETF로 전환이라는 목표를 숨기지 않았다. 실제로 회장 게리 겐슬러가 꺼리며 시인했듯이 그레이스케일의 법적 노력이 SEC를 바꾸는 데 도움이 되었다.

NYSE Arca에 상장된 GBTC는 미국 비트코인 ETF 중에서 가장 높은 1.5%의 수수료를 가지고 있다. 이는 스위치 전 2%의 GBTC 수수료에서 약간 낮아진 수치다. 분석가들은 높은 수수료가 GBTC 소유자들이 자신의 주식을 팔고 다른 ETF를 사는 것을 방지하기 위한 수단일 수 있다고 언급했다. 또한 코인베이스가 암호화폐 보관인 및 지수 제공자로, BNY 멜론이 관리인으로 서비스를 제공한다. 제인스트리트, 버추 아메리카스, 맥쿼리 캐피탈 및 ABN AMRO 클리어링이 공인 참여자로 지정되어 있다.

피델리티 와이즈 오리진 비트코인 펀드 (FBTC)

2021년 3월에 비트코인 ETF 신청이 급증하면서 피델리티의 와이즈 오리진 비트코인 트러스트가 포함되었다. 디렉터인 유리엔 티머가 몇 주 전에 비트코인이 금보다 "독특한 장점"을 가지고 있다고 말했다.

유일하게 피델리티는 코인베이스 또는 제미니를 사용하는 대신 ETF의 기초가 되는 비트코인을 자체 보관하기로 선택했다. Cboe의 BZX에서 거래되는 피델리티 와이즈 오리진 비트코인 트러스트의 표준 수수료는 0.25%이지만 피델리티는 2024년 8월 1일까지 이 수수료를 면제한다. 공인 참여자로는 제인스트리트, J.P. 모건 증권, 맥쿼리 및 버추 아메리카스가 포함되어 있다.

비트와이즈 비트코인 ETF (BITB)

비트와이즈는 2019년 10월에 처음으로 스팟 비트코인 ETF 신청을 제출했지만, 많은 다른 신청과 마찬가지로 SEC에 의해 거부되었다. 그러나 비트와이즈는 계속해서 비트코인 ETF와 관련된 광고 캠페인을 시작하려는 최초의 기업이었으며, "Dos Equis"에서 "세계에서 가장 웃긴 사람"으로 알려진 배우 조나단 골드스미스를 고용하여 "비트와이즈는 재미있다"는 메시지를 전하도록 했다.

비트와이즈 비트코인 ETF는 현재 뉴욕 증권거래소 Arca에 상장되어 있으며, 현재의 스팟 제품 중 가장 낮은 0.20%의 수수료를 부과한다. 그러나 비트와이즈는 자산이 상위 100억 달러 또는 6개월 동안의 비용을 넘어서면 수수료를 완전히 면제한다. 코인베이스가 암호화폐 보관인으로, BNY 멜론이 관리자 및 수탁 보관인으로 서비스를 제공하며, 제인스트리트, 맥쿼리 및 버추 아메리카스가 모두 공인 참여자로 지정되어 있다.

위즈덤트리 비트코인 펀드 (BTCW)

뉴욕에 본사를 둔 자산 관리 회사인 위즈덤트리는 이미 2019년에 SIX Swiss Exchange에서 비트코인 ETF를 운영하는 경험을 가졌다. 2021년 3월에 미국 비트코인 ETF 후보로 합류하여 SEC에 S-1을 제출하고 Cboe BZX 거래소에 WisdomTree Bitcoin Trust 주식을 상장하고자 했다.

위즈덤트리 비트코인 펀드는 현재 BZX에서 BTCW로 상장되어 있으며, 표준 수수료는 0.3%이지만 비트와이즈처럼 이 회사는 자산이 10억 달러 또는 3월까지 거래되는 경우에 이 수수료를 완전히 면제한다. 다시 한번 코인베이스가 암호화폐 보관인으로, 스테이트 스트리트 뱅크 앤 트러스트 뱅크가 관리자 및 현금 보관인으로 서비스를 제공하며, 제인스트리트, 버추 아메리카스 및 맥쿼리 캐피탈이 공인 참여자로 참여했다.

인베스코 갤럭시 비트코인 ETF (BTCO)

갤럭시 디지털 및 인베스코는 2021년 9월에 합작하여 비트코인 ETF인 인베스코 갤럭시 비트코인 ETF를 신청했다. 이 ETF도 파생상품이 아닌 비트코인에 '물리적으로 뒷받침된' ETF가 될 것이라고 기록에 나와 있다. 인베스코는 미국에서 4번째로 큰 ETF 공급자로, 비트코인이 출시되기 훨씬 전부터 장기간의 업적을 가지고 있다.

인베스코 갤럭시 비트코인 ETF (BTCO)는 현재 Cboe BZX에서 거래되며, 표준 수수료는 0.39%이다. 그러나 이 회사들은 6개월간 운영 비용에 대한 전액을 담당하며, 자산이 50억 달러에 이르면 이 수수료를 면제한다. 이전과 마찬가지로 BNY 멜론은 이전 거래 대행업체 및 현금 수탁 보관인으로, 코인베이스가 암호화폐 보관인으로 서비스를 제공하며, JP 모건 증권, 제인스트리트, 버추 아메리카스 및 Marex Capital Markets이 공인 참여자로 참여했다.

발키리 비트코인 펀드 (BRRR)

자산 관리 회사 발키리는 2021년 1월에 첫 번째 비트코인 ETF 신청을 제출한 최근 참가자입니다. 현재 발키리 비트코인 펀드는 BRRR 티커로 거래되고 있으며, 이는 "화폐 인쇄기 brrr" 밈에 흥미로운 언급으로 연결되어 있으며 이는 연방준비제도가 경제에 충분한 현금을 쏟아 부은 것을 참조다. 이는 어떤 비트코인 애호가들에게는 기쁨이 될 것이다.

이 ETF는 나스닥에서 거래되며, 표준 수수료는 0.25%이지만 발키리는 3개월 동안은 전액 면제한다. 발키리 비트코인 펀드는 코인베이스를 주 프라임 브로커 및 비트코인 보관인으로 사용하며, US 뱅크가 현금 보관 역할을 한다. 제인스트리트와 칸터 피처로제랄드 앤 코.는 공인 참여자로 참여했다.

아크 21 비트코인 ETF (ARKB)

캐시 우드가 이끄는 투자 회사 아크 인베스트는 2021년 6월에 Ark 21Shares ETF에 대한 신청을 제출했다. 아크 인베스트는 스위스 ETF 공급자 21Shares AG와 협력하여 Ark 21Shares Bitcoin ETF를 시작했다. 이 ETF는 Cboe의 BZX 거래소에서 ARKB 티커로 거래되고 있다.

ARKB ETF는 비트와이즈의 낮은 0.21%의 수수료에 거의 미치지 못하지만 다른 기업들과 마찬가지로 이 기업들은 6개월 동안 운영비용을 전액 부담하며 자산이 10억 달러에 이르면 이 수수료를 면제한다. 코인베이스는 이 암호화폐 보관하며, 제인스트리트, 맥쿼리 및 버추 아메리카스가 공인 참여자로 참여했다.

반에크 비트코인 트러스트 (HODL)

반에크는 최초의 비트코인 ETF 신청자 중 하나였다. 반에크의 첫 번째 비트코인 ETF인 VanEck SolidX Bitcoin Trust는 2018년에 시작되었다. "HODL" 코드는 일반적인 비트코인 용어를 나타낸다. 이 용어는 2013년 비트코인토크 포럼 게시물에서 "보유"의 오타에서 파생되었다. 반에크는 또한 이 펀드 수익의 5%를 비트코인 코어 개발자에게 기부한다.

다른 신청자들이 주로 코인베이스를 ETF의 기반으로 선택한 반에크는 대신 경쟁 업체 제미니를 비트코인을 호스팅하는 데 선택했다. VanEck 비트코인 트러스트는 0.25%의 수수료로 Cboe에서 거래되며, 제인스트리트, 버추 아메리카스 및 ABN AMRO 클리어링이 공인 참여자로 지정되어 있다.

프랭클린 비트코인 ETF (EZBC)

약 1.4조 달러의 자산을 관리하는 세계 최대의 자산 관리자 중 하나인 프랭클린 템플턴은 2023년 9월에 스팟 비트코인 ETF를 위한 경쟁에 참여했다. ETF 주식은 Cboe BZX 거래소에 상장되어 있으며, 대부분의 지원자들과 마찬가지로 암호화폐 거래소 코인베이스가 펀드의 보관인 역할을 한다.

현재 EZBC로 거래되는 프랭클린 비트코인 ETF는 현재 시장에서 중간 수준인 0.29%의 수수료를 부과다. 초기 투자자에게 큰 할인은 없다. 제인스트리트와 버추 아메리카스는 공인 참여자로 명시되어 있다.

미국 비트코인 ETF의 다양성과 성장

비트코인 ETF는 미국 시장에 혁신적인 변화를 가져왔다. 각 ETF는 고유한 특징과 장점을 제공하며, 투자자들에게 다양한 선택지를 제공한다. 미국 SEC의 승인을 받은 이 ETF들은 비트코인 시장에 새로운 유입을 예상하게 하며, 암호화폐 산업의 성장에 기여할 것으로 전망된다.