주거용 및 상업용 내부 및 외부 도어 설계 및 제조업체로 유명한 메이소나이트 인터내셔널(Masonite International)이 고성능 창문 및 도어 시장 선두업체인 PGT 이노베이션스(PGT Innovations)를 인수했다고 발표했다. 회사는 이번 거래로 총 수익이 40억 달러가 넘는 합병된 조직이 탄생했기 때문에 이번 인수는 혁신적인 인수라고 말했다.
또한, 메이소나이트의 PGT 이노베이션스 인수로 시장을 주도할 것으로 예상되는 문 및 창호 솔루션 회사도 형성될 것이다. 그 분야의 통합된 전문성이 실제로 더 나은 서비스와 기술을 창출하여 고성능 제품을 제공할 것이기 때문이다.
거래의 가치와 자금 조달
Reuters에 따르면 메이소나이트 인터내셔널은 18일 월요일에 PGT 이노베이션스 인수를 확인했다. 회사는 이번 거래에 30억 달러를 투자할 것이며 PGT의 주주들은 보유 주식 1주당 41달러를 받게 될 것이라고 밝혔다.
해당 금액은 현금 33.50달러, 메이소나이트 보통주 7.50달러 형태로 지급된다. 이 제안은 플로리다에 본사를 둔 고급 창문 및 문 공급업체의 이전 종가에 13.6%의 프리미엄이 붙은 가격이다. 메이소나이트 인터내셔널은 보유 현금, 다양한 신용 서비스에 따른 차입, 신규 부채 또는 주식 금융 등 다양한 방법으로 거래에 필요한 현금을 조달할 계획이다.
사업 성장 가속화 전략
메이소나이트는 PGT 이노베이션스 인수가 회사의 사업 확장에 도움이 될 것이라고 설명했다. 또한 PGT와 동일한 약속을 공유한다고 밝혔다. 고객에게 프리미엄 제품과 혁신을 제공하는 것이다.
하워드 헤클스(Howard Heckes) 메이소나이트 CEO는 “PGT 이노베이션스의 인수는 우리의 전략을 가속화하며 메이소나이트의 거의 100년 역사에서 흥미롭고 변혁적인 단계입니다”라며 "결합된 사업체는 주택 소유자에게 주택의 내부 및 외부 개구부 모두에 걸쳐 차별화된 솔루션을 제공하는 동시에 우리의 지리적 입지와 성장 기회를 크게 확대할 수 있는 좋은 위치에 놓이게 될 것이다"고 말했다.
제프리 잭슨(Jeffrey T. Jackson) PGT 이노베이션 CEO는 “오늘의 발표는 PGT 이노베이션스에 있어서 중요한 이정표이자 전국 우리 팀원들의 재능과 헌신에 대한 증거"라며 "이번 거래는 PGT 이노베이션스 주주들에게 상당한 단기적 가치를 제공하는 동시에 이들이 합병 회사의 장기적인 상승 기회에 참여할 수 있게 해줄 것이다”고 밝혔다.
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