KKR, 27억 달러 전액 현금 거래로 Global Atlantic 전체 소유권 인수

KKR & Co.는 11월 29일 수요일에 Global Atlantic Financial Group의 나머지 지분을 27억 달러에 인수할 것이라고 발표했다. 해당 금액은 지분 37%의 가격이며 전액 현금으로 지급된다.

2021년부터 KKR 사모펀드 회사는 Global Atlantic의 투자 포트폴리오를 관리해 왔다. KKR이 관리하는 보험 회사의 자산은 2020년 720억 달러에서 1,580억 달러로 증가한 것으로 알려졌습니다. 이후 로이터에 따르면 KKR은 2020년 7월 보험 회사 인수 계획을 발표했다 .

거래 조건

나머지 37% 지분에 대한 KKR과 Global Atlantic 간의 새로운 인수 계약은 2024년 1분기에 완료될 것으로 예상되며 여전히 관례적인 마감 조건이 적용된다. 거래 조건에 따라 PEF 회사는 소수 주주들에게 약간의 조정을 거쳐 보험 회사의 장부가치와 동일한 금액을 현금으로 지급하기로 합의했다.

Global Atlantic의 CEO인 Allan Levine은 보도자료를 통해 “지난 3년 동안 우리가 함께하면 더욱 강하다는 것을 입증했기 때문에 이 조치를 취하게 되었습니다”라고 말했다 . “KKR의 일원이 되면서 선도적인 보험 회사로서의 입지가 강화되었고 고객에게 강력한 솔루션을 제공하는 능력이 향상되었습니다. 다양한 주주 그룹에서 KKR의 단일 주주 그룹으로 이동하면 우리의 목표가 명확해지고 장기적으로 생각하고 투자할 수 있게 됩니다.”

CEO는 "자본 구조에서 이 단계를 수행함으로써 더 많은 가치를 창출할 수 있으며 고객 우선 접근 방식이나 투자 및 위험 관리 프레임워크는 변하지 않을 것이며 일상적인 경험도 변하지 않을 것"이라고 말함으로써 새로운 거래에 대한 목표를 공유했습니다. 고객과 동료 중 30%가 지금과 같은 기분을 느낄 것입니다.”

거래의 기타 세부정보

Simpson Thacher & Bartlett LLP는 이번 거래에 대한 KKR의 법률 고문 역할을 하고 있으며 Global Atlantic은 Debevoise & Plimpton LLP를 고용했다. 총 현금 구매액은 약 27억 달러에 달할 수 있다. 마지막으로 KKR은 2023년 9월 현재 230억 달러 상당의 현금과 투자금을 보유하고 있는 대차대조표에서 지급금을 조달할 예정이다.

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