대형 자산운용사 반에크, 암호화폐 벤처캐피털 진출 3천만 달러 펀드 출시

1180억 달러 이상의 자산을 운용하는 글로벌 투자 운용사 반에크(VanEck)가 '반에크 벤처스(VanEck Ventures)'를 출범하며 벤처캐피털 시장에 진출했다.

9일(현지시간) 더 블록에 따르면, 반에크 벤처스는 첫 번째 펀드를 위해 3000만 달러를 모집하고 있으며, 이 펀드는 핀테크, 디지털 자산, 인공지능이 교차하는 영역에서 활동하는 초기 단계 스타트업에 투자할 예정이다. 펀드는 서클 벤처스(Circle Ventures)의 전 리더인 와이어트 로너건(Wyatt Lonergan)과 후안 로페즈(Juan Lopez)가 일반 파트너로 합류하여 이끌게 된다.

로너건은 6년 만에 5월에 서클 벤처스를 떠났고, 로페즈는 3년 만에 7월에 떠났다. 로너건은 더 블록과의 인터뷰에서 "그 이후로 우리는 반에크 벤처스 펀드를 설립하고, 우리의 투자 철학을 확고히 하며, 첫 몇 건의 투자를 진행하면서 조용히 작업해 왔다"고 말했다. 그는 반에크가 과거에 여러 초기 단계 기업과 펀드에 기업 투자를 해왔지만, 이번이 회사가 설립한 첫 벤처캐피털 펀드라고 설명했다.

로너건은 약 2년 반 전에 반에크가 유동자산 투자로 확장했으며, 이제 유동 및 비유동 암호화폐 투자를 모두 다루는 전용 벤처 펀드로 전략을 확장하고 있다고 설명했다.

반에크는 암호화폐 분야의 초기 진출 기업 중 하나로, 2017년 비트코인 연계 ETF를 최초로 신청했다. 2018년에는 현물 비트코인 ETF를, 2021년에는 현물 이더리움 ETF를 최초로 신청한 기업들 중 하나다. 두 현물 암호화폐 ETF 모두 올해 초 승인되어 출시됐다.

반에크는 첫 번째 벤처 펀드의 주요 투자자로, 이를 통해 계속해서 자금을 모집하면서 투자를 시작할 수 있었다고 로너건은 말했다. 펀드는 이번 분기 말에 마감될 예정이다.

이 펀드는 초기 단계 스타트업을 대상으로 하며, 특히 토큰화 및 스테이블코인 플랫폼에 초점을 맞출 예정이다. 로페즈는 더 블록과의 인터뷰에서 "와이어나 페이팔 같은 도구로 돈을 보내는 것과 기존 지갑을 가진 사용자에게 USDC를 보내는 것을 비교해보면, 그 이점이 분명하다"며 "그러나 왜 더 광범위한 채택이 더 빠르게 이루어지지 않았을까? 우리는 더 폭넓은 스테이블코인 규제가 나타나면서 온체인과 오프체인 결제 시스템을 호환 가능하게 만드는 매우 흥미로운 기회들이 등장할 것이라고 생각한다"고 말했다.

로페즈는 스테이블코인이 현재 비트코인 외에 가장 중요한 제품-시장 적합성을 보여주고 있다고 언급하며, "오픈소스 뱅킹 서비스 계층"이라고 표현한 스테이블코인을 기반으로 "핀테크 폭발"이 일어날 것이라고 덧붙였다.

또한 그는 세계적 상호연결성이 증가함에 따라 계속 성장하고 있는 39조 달러 규모의 기업 간 국제 송금 시장을 강조했다. 그는 솔라나와 같은 블록체인 상의 스테이블코인이 향후 5년 동안 거의 즉각적이고 수수료가 거의 없는 송금이 표준이 되도록 도움을 줄 것이라고 믿는다고 말했다.

반에크 벤처스 펀드 I는 25~35개의 투자를 목표로 하며, 투자 규모는 50만 달러에서 100만 달러 사이가 될 전망이다. 로너건은 이 펀드가 주식과 토큰 프로젝트 모두에 열려 있으며, 이미 4건의 발표되지 않은 투자를 진행했다고 말했다.

반에크 벤처스 팀의 일원으로서 로너건과 로페즈는 ETF, 유동자산 및 기타 사업 부문을 관리하는 더 큰 반에크 암호화폐 팀과 자원을 공유하고 긴밀히 협력한다. 로너건은 전 세계적으로 반에크가 400명을 고용하고 있다고 덧붙였다.

반에크의 벤처캐피털 진출은 올해 암호화폐 VC들의 자금 모집 급증 속에서 이루어졌다. 더 블록이 최근 보도한 바에 따르면, 피치북(PitchBook) 데이터에 의하면 8월 기준으로 암호화폐 벤처 기업들이 폐쇄형 펀드를 통해 22억 달러 이상의 새로운 자본을 모집했다.

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