브로드컴, 사용자 기반 비즈니스 38억 달러에 KKR에게 매각 예정

브로드컴은 사용자가 어떤 기기에서든 데스크톱 및 애플리케이션에 액세스할 수 있는 비즈니스를 KKR에게 38억 달러에 매각하는 거래를 마무리 단계에 있다. 이는 브로드컴의 CEO인 호크 탄이 69억 달러어치의 소프트웨어 제작사 VMware 인수를 완료한 후 회사 포트폴리오를 간소화하려는 노력의 일환으로 이루어진다. 거래는 KKR이 다른 사모 펀드인 EQT를 이기고 최상의 입찰자로 나타났다.

25일(현지시간) 로이터통신의 단독보도에 따르면 에 따르면 칩 제조업체인 브로드컴은 사람들이 모든 장치에서 데스크톱과 애플리케이션에 액세스할 수 있도록 하는 사업을 사모펀드인 KKR에 38억 달러에 매각하는 계약을 거의 마무리 짓고 있다. 이러한 움직임은 지난 11월에 690억 달러 규모의 소프트웨어 제조업체 VMware를 인수한 후 회사의 제품군을 단순화하기 위한 조치로, 브로드컴의 CEO인 Hock Tan이 추진하고 있다.

KKR은 EQT와 같은 다른 사모펀드를 제치고 브로드컴의 최종 사용자 컴퓨팅(EUC) 사업부의 최고 입찰자로 부상했다. 이 사안의 기밀성 때문에 익명을 유지하기를 원한 내부자들에 따르면 이 거래는 곧 발표될 예정이며, 아마도 월요일까지 발표될 것으로 예상된다.

브로드컴은 지난 12월에 최종 사용자 컴퓨팅 사업부를 매각할 의사를 밝힌 바 있다. 이와 함께 VMware의 보안 소프트웨어 사업인 Carbon Black도 매각할 계획이다.

KKR은 이 분야에서 거래를 성사시킨 전력이 있다. 2018년에는 미국 비즈니스 소프트웨어 회사인 BMC를 85억 달러에 인수한 후 나중에 Compuware와 합병했다. 2021년에는 정보 서비스 기술 제공업체인 엔소노를 약 17억 달러에 인수했다.

이번 거래는 에버코어, 도이치뱅크, 제프리가 KKR의 자문을 맡고 있으며, 씨티그룹이 브로드컴의 자문을 맡고 있다. 이번 거래의 부채 금융은 UBS 그룹, Jefferies, KKR의 자본 시장 부서에서 제공하고 있다.