중국 수요 약화에 원자재 통화 하락, 엔화 강세

중국 수요 약화로 원자재 통화가 하락하고 있으며, 일본 중앙은행 회의를 앞두고 단기 매도자들이 포지션을 정리하면서 엔화가 급등했다. 유럽의 PMI 지표는 금리 인하 기대를 확인하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

24일(현지시간) 로이터에 따르면, 유럽에서는 구매관리자지수(PMI) 수치가 나올 예정이며, 이는 내년 1월 말까지 두 차례의 유럽 금리 인하 베팅을 지지하는지 여부를 확인하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

유로화는 아시아 거래에서 1.0848달러를 유지했고, 영국의 PMI가 예상보다 긍정적이라면 금리 인하 베팅이 줄어들어 강세를 보일 수 있는 파운드화는 1.2901달러를 기록했다.

일본에서는 다음 주 10bp 금리 인상 가능성이 44%로 평가되고 있으며, 몇 차례의 추정되는 일본의 통화 개입으로 인해 이익을 본 '캐리 트레이드'가 청산되고 있다.

달러/엔 환율은 밤새 거의 1% 하락한 155.55엔을 기록했고, 아시아 세션 초반에는 155.78엔 근처에서 거래되었다.

다른 통화 쌍의 움직임은 더 컸으며, 유로는 밤새 엔화 대비 1.3% 하락해 아시아에서 5주 최저치인 168.79엔을 기록했다. 멕시코의 고수익 페소는 밤새 엔화 대비 2% 하락했고, 호주 달러는 2주 만에 엔화 대비 거의 6% 하락했다.

'엔화는 매우 저렴했지만, 개입으로 인해 많은 단기 포지션 보유자들이 일본 중앙은행 회의를 앞두고 자금을 회수하고 있다'고 웰링턴의 BNZ 수석 전략가 제이슨 웡(Jason Wong)은 말했다.

유가, 철광석 및 구리 가격 하락과 주식 시장의 위험 회피 영향으로 호주 달러, 뉴질랜드 달러, 캐나다 달러 등 통화가 미국 달러 대비 하락했다.

호주 달러는 수요일 초반 거래에서 5주 최저치인 0.6612달러 바로 아래를 기록했다. 뉴질랜드 달러는 화요일 2개월 반 만에 최저치인 0.5951달러 근처에서 머물렀다.

지난주 중국의 성장 지표가 예상을 밑돌았고 월요일의 깜짝 금리 인하로 인해 원자재 수요 전망이 부진해지면서 철광석과 구리 등 주요 원자재 가격이 수요일 3개월 최저치를 기록했다.

캐나다 달러는 수요일 후반 중앙은행 회의를 앞두고 6주 최저치인 1.3787캐나다 달러를 기록했으며, 시장에서는 25bp 금리 인하 가능성을 84%로 평가하고 있다.

미국 달러 지수는 104.5로 2주 최고치에 근접했다. 중국 위안화는 역외 거래에서 7.2909로 안정적이었다.

트레이더들은 이번 주 후반 발표될 미국 GDP 및 핵심 PCE 데이터를 기다리며 올해 남은 기간 동안 두 차례 금리 인하 기대를 시험할 예정이다. 다음 주 발표될 호주의 2분기 인플레이션 데이터는 또 다른 금리 인상 위험을 평가하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

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