에버노스, 3000만달러 전환사채 매수계약 체결

에버노스 홀딩스가 NH투자증권을 통해 3000만달러(약 416억원) 규모의 전환사채 매수계약을 체결했다.

에버노스 홀딩스는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K에서 NH투자증권이 교보AIM기업금융일반사모투자신탁 3호의 수탁자 자격으로 전환사채 매수자가 되는 매수계약을 체결했다고 밝혔다. 사채는 연 4% 금리의 2031년 만기 전환형 선순위 PIK 채권이다.

다만 실제 발행은 에버노스 홀딩스와 Armada Acquisition Corp. II의 사업결합 종결을 조건으로 한다. 에버노스 홀딩스는 XRP를 기업 재무자산으로 운용하는 사업을 추진하고 있으며, 자금 지급과 전환사채 발행은 SPAC 합병 종결과 동시에 이뤄질 예정이다.