LBank Labs 주간 보고에 오신 것을 환영합니다! 여기에 지난주(6월 16일부터 22일)에 발생한 암호화폐 시장에 관한 모든 정보를 정리해 놓았습니다.

저자：LBank Labs연구팀——Hanze, Johnny

키워드：#ZK

황인훈 최고경영자가 운영하는 엔비디아Nvidia)가 마이크로소프트를 제치고 시가총액이 가장 큰 미국 상장사가 됐다.사진:ANN WANG/로이터

1. 거시경제적 영향

나스닥 지수, 스탠더드앤드푸어스500 지수가 기록적인 고점에서 하락했다. 월스트리트저널에 따르면, 스탠더드앤드푸어스500 지수와 나스닥 종합 지수는 시가총액 가중치로 계산되기 때문에 엔비디아와 같은 대형 주식의 동향이 이들의 실적에 큰 영향을 미친다. 엔비디아 주가는 금요일에 3.2% 하락했으며, 이는 4월 이후 첫 주간 하락이다. 금요일 발표된 데이터에 따르면, 5월 주택 판매가 둔화되었으며, 이는 부동산 시장의 지속적인 긴장을 반영한다. 전국 부동산 중개인 협회에 따르면, 기존 주택 판매는 전월 대비 0.7% 감소했으며, 이는 3개월 연속 감소한 것이다. 1년 전과 비교하면 판매량은 2.8% 감소했다.

최근 몇 주간 주식 시장의 상승은 대부분 인공지능에 대한 흥분에 의해 추진되었다. 6월 공휴일 전 수요일에 스탠더드앤드푸어스500 지수와 나스닥 종합 지수는 모두 새로운 신기록을 세웠다. 인공지능 기술에 동력을 제공하는 칩을 생산하는 엔비디아는 화요일에 마이크로소프트를 제치고 시가총액이 3조 달러를 초과하며 세계에서 가장 높은 시가총액을 가진 상장 회사가 되었다.

지난주에는 미국 주식 3대 지수가 모두 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 종합 지수는 0.2% 상승했고, 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수는 각각 1.6%와 0.8% 상승했다. 반면에, web3 관련 주식들은 지난주에 부진한 성적을 보였다. Coinbase(COIN)는 6.6% 하락했고, MicroStrategy(MSTR)는 0.7% 하락했으며, Marathon Digital Holdings(MARA)는 0.5% 하락했다.

왼쪽: 3대 지수, 오른쪽: 나스닥, COIN&MARA&MSTR (출처: Yahoo Finace)

거시 지표

지난주 미 달러 지수(DXY)는 시장 변동 속에서 꾸준히 상승하여 금요일에 105.832로 마감했다. 이는 전주의 종가 104.934보다 상승했다.

DXY（출처：TradingView）

시카고상품거래소(CME)의 최신 자료에 따르면, 현재 약 10%의 투자자들이 연방공개시장위원회(FOMC)가 7월 다음 회의에서 올해 첫 금리 인하를 단행할 것이라고 예상하고 있으며, 약 90%의 투자자들은 금리가 유지될 것으로 예상하고 있다. 이 수치는 지난주와 비교하여 거의 변화가 없다.

좌:EFFR, 우:2024년 7월 연준 목표금리 확률

(출처: 뉴욕연방준비은행, CME FedWatchTool)

기준이 되는 10년 만기 미국 국채(US10Y) 수익률이 금요일 4.257%로 상승했으며, 전주 종가인 4.223%보다 상승했다.

US10Y(출처：TradingView)

Consensys: 이더리움이 SEC 조사에서살아남았다. Consensys는 이더리움 2.0에 대한 SEC의 조사가 종료되었음을 알리는 통지를 받았다고 발표했다. 이는 SEC가 $ETH 판매를 증권 거래로 간주하지 않을 것임을 의미한다. Consensys는 6월 7일 SEC에 서한을 보내 5월에 ETH 기반 ETF를 상품으로 승인한 것이 이더리움 2.0에 대한 조사의 종료를 의미하는지 확인을 요청했다. 또한, Consensys는 MetaMask Swaps와 Staking과 같은 사용자 인터페이스 소프트웨어 제공이 증권법을 위반하지 않는다는 선언을 구하는 소송을 계속 진행 중이라고 밝혔다.

주목할 점은, SEC가 Kraken을 상대로 제기한 소송에서 SEC는 $SOL, $ADA, $ALGO 등 11개의 토큰이 증권이라고 주장하고 있다는 것이다.

(출처: Twitter@Consensys)

지난주 기준으로 미국 비트코인 현물 ETF의 누적 순유입 총액은 145.6억 달러였으며, 지난 7일 동안 순유출은 5.5억 달러를 초과했습니다. 현재 이러한 ETF의 순자산 총액은 555.5억 달러로 비트코인 시가총액의 4.4%를 차지하고 있습니다. 지난주 비트코인 현물 ETF의 성과는 좋지 않았으며, 5일 연속으로 1억 달러가 넘는 대규모 순유출이 발생했습니다.

지난주 금요일의 데이터에 따르면, 그레이스케일의 GBTC는 3400만 달러의 순유출이 있었습니다. 블랙록의 IBIT는 순유입 또는 순유출이 없었습니다. 피델리티의 FBTC는 4500만 달러의 순유출을 기록했습니다. ARK의 ARKB는 2900만 달러의 순유출을 기록했습니다. 이러한 숫자는 지난주 비트코인 현물 ETF에게 어려운 시기였으며, 투자자들이 대규모 자금을 철수했다는 것을 보여줍니다.

비트코인 현물 ETF 개요 (출처 : SoSo Value)

2 암호화폐 시장 동향

시장통계

지난주 암호화폐 시장의 총 시가총액은 하락세를 보이며 현재 2.35조 달러에 입니다. 계속되는 높은 인플레이션 압력으로 인해 비트코인과 이더리움은 지난주 초에 일시적인 하락을 겪었고, 이후 소폭 반등했다. 6월 23일 새벽 기준으로 비트코인 현물 가격은 6.4만 달러로, 지난 7일 동안 약 4% 하락했다. 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움의 가격은 3500달러로, 같은 기간 동안 약 3.7% 하락했다. 또한 비트코인과 이더리움의 시가총액은 각각 약 1.26조 달러와 4240억 달러로, 각각 3.9%와 1.7% 감소하여 총 시가총액의 54%와 18%를 차지하고 있다. 최근과 비교했을 때 비트코인과 이더리움 간의 시장 점유율 차이는 줄어들었다.

좌: 시가총액 우: BTC&ETH 가격 (출처: CoinMarketCap)

$PENDLE, $TRX단 두 개의 암호화폐만 상승한 반면, $ZK, $WIF, $ZRO는 하락률 3위를 차지했다. 지난주 시가총액 상위 100위 안에 드는 암호화폐 중 알트코인은 전반적으로 힘든 한 주를 보냈다. $PENDLE과 $TRX만이 유일한 승자였으며 대부분의 알트코인은 큰 폭의 조정을 겪었다. 특히 밈 코인은 큰 타격을 받았다. 가장 큰 상승폭을 보인 Pendle($PENDLE)은 미래 수익률의 토큰화 및 거래를 지원하는 프로토콜이다. 시간 경과에 따른 자산의 새로운 AMM이 생성됨에 따라 Pendle은 사용자가 미래 수익률에 대해 더 많은 제어 권한을 제공하여 선택의 폭과 기회를 제공한다. 6월 18일부터 $PENDLE은 저점에서 반등했으며, 6월 21일 다시 상승했다. 이 기간 동안 Coinbase International Exchange와 Coinbase Advanced는 Altlayer, Lido DAO 및 Pendle 영구 선물에 대한 지원을 추가한다고 발표했다. 이전에 Pendle의 TVL(총 잠금 가치)은 66억 달러를 초과하며 사상 최고치를 기록했다. 두 번째 승자인 Tron($TRX)은 Tron Foundation이 개발하고 2017년에 출시한 블록체인 기반의 분산형 운영 체제다. 처음 $TRX 토큰은 이더리움에서 ERC-20 기반 토큰으로 배포되었지만 1년 후 자체 네트워크로 전환되었다. 최근 Tron은 일일 신규 계정 수가 약 32만 개로 1년 만에 최고치를 기록했으며, 커뮤니티 개발자들은 TVM(OP 코드)의 운영 비용을 줄일 것을 제안했다.

상승률과 하락률 TOP10 (데이터: CoinMarketCap, LbankLabs)

지난주 스테이블코인 총 공급량 증가 속도는 상승하여 약 1,516억 달러를 유지했다. 지난 7일 동안 스테이블코인의 보유 순변동은 계속해서 긍정적인 성장세를 보였으며, 증가 속도는 일시적인 하락 후 다시 상승했다. 주목할 점은 현재 스테이블코인의 총 공급량이 역사적 최고치를 기록하고 있으며, 이는 스테이블코인의 지연된 성과를 반영하며 ETH 현물 ETF의 긍정적인 영향으로 인한 자금 유입과 일치한다는 것이다. 그러나 지난 한 주 동안 거래소의 스테이블코인 순보유량을 관찰한 결과, 전체적인 추세는 순유입에서 순유출로 전환되어 암호 자산의 매도 압력이 증가하고 시장이 조정 및 통합 단계에 있음을 나타낸다.

스테이블코인 시가총액 (데이터: Glassnode)

파생상품 시장에서 비트코인과 이더리움의 무기한 계약 미결제 약정은 지난 7일 동안 약간 감소했다. 지난주 월요일 비트코인과 이더리움의 단기 가격 하락으로 인해 무기한 계약 시장의 자금이 크게 줄었고, 다수의 공매수 포지션이 청산되었다. 청산 데이터는 이 현상을 뒷받침하며, 비트코인과 이더리움 공매수 포지션의 청산 금액은 최고 2천만 달러를 넘었다. 이러한 투자자들은 최근 연준의 금리 정책에 대해 잘못된 베팅을 했다.

왼쪽: BTC와 ETH 미결제 약정, 오른쪽: BTC와 ETH 선물 청산 총액(데이터: Glassnode)

탈중앙화 금융(DeFi) 시장에서, 지난주 총 잠금 금액(TVL)이 1,000억 달러 아래로 하락했다. 지난 7일 동안 탈중앙화 거래소(DEX)의 거래량은 계속 감소하여 355억 달러에 이르렀고, 이는 전주 대비 11% 감소한 수치다. DEX와 중앙화 거래소(CEX) 간의 시장 점유율 격차는 계속 확대되고 있으며, 현재 DEX는 CEX 총 거래량의 약 14%를 차지하고 있다. TVL 상위 10위 블록체인 프로젝트 중, 지난주 모두 하락세를 보였으며, 그중 Blast와 Arbitrum이 각각 7%와 5%가 넘는 TVL 손실로 가장 큰 손실을 입었다.

좌:TVL과 거래량, 우: Top10 링크(데이터:DefiLlama)

이더리움 대체불가토큰(NFT)의 시가총액은 6% 하락하여 63억 달러에 달했다. 동시에 총 거래량은 10% 증가했지만, 지난 7일 동안의 거래량은 여전히 1억 달러 이하인 9,580만 달러에 머물렀다. 이더리움을 중심으로 하는 블루칩 NFT 컬렉션에서 CryptoPunks의 바닥 가격은 2% 하락했지만, 평균 가격은 29% 반등했다. 2위를 차지한 Bored Ape Yacht Club의 바닥가격과 평균가는 각각 11%와 16% 하락했다. 현재 3위인 Pudgy Penguins의 바닥가격은 11% 하락했고, 평균가는 19% 하락했다.

시가총액 및 거래량, 7D(데이터: NFTGo)

3 주요 프로젝트 신문

[이더리움] 이더리움모든핵심개발자컨퍼런스콜 #190 보고. 2024년 6월 20일, 이더리움 개발자들이 Zoom에 모여 모든 핵심 개발자 컨버런스 콜(ACDE) 회의 #190에 참석했다. ACDE 회의는 이더리움 재단 프로토콜 지원 책임자인 Tim Beiko가 주관하는 2주마다 열리는 시리즈 회의로, 개발자들이 이더리움 실행 계층(EL)에 대한 변경 사항을 논의하고 조정한다. 지난주 회의에서 개발자들은 EIP-7251 및 7702, 이더리움 객체 형식(EOF), PeerDAS 등의 다양한 코드 변경 사항을 구현하는 최신 진행 상황을 보고했다.

Beiko는 또한 EIP 논의를 위한 제안된 템플릿을 공유했으며, EF DevOps 엔지니어 Parithosh Jayanthi는 'eth-clients'라는 새로운 GitHub 페이지를 소개했다. 이 페이지는 이더리움 메인넷 및 테스트넷 구성을 위한 것이다. 마지막으로 Beiko는 다음 ACDE 회의가 7월 4일 미국 공휴일 동안 열릴 것임을 팀에 상기시켰다. 그는 회의에 참석하지 않겠지만, EF 연구원인 Alex Stokes가 대신 회의를 주재한다.

(출처: Galaxy)

[Layer2] Optimism: Alt-DA 모드가이제 OP Stack 베타에서사용할수있다. 6월 19일, Optimism은 소셜 미디어를 통해 Alt-DA 모드가 OP Stack 베타에서 출시되었다고 발표했다. Alt-DA 모드는 이더리움 응용 프로그램 개발사 Lattice의 핵심 기여를 바탕으로 구축되었다. Plasma에서 영감을 받은 Lattice는 지난해 Alt-DA 모드의 초기 버전을 사용하는 첫 번째 체인인 Redstone을 출시했다. 이 모드는 OP Stack 체인이 트랜잭션 배치를 중앙 집중식 DA 계층에 제출할 수 있도록 한다. 이제 어떤 DA 레이어도 자체 DA 서버를 구축하여 OP Stack과 통합할 수 있다. 현재 Celestia, EigenDA, Avail 세 가지 분산형 DA 레이어가 출시되었다.

전날 Layer2 네트워크인 Kroma는 Optimism의 슈퍼 체인에 통합되었다고 발표했다. 이 체인에 합류함으로써 Kroma는 게임 기반 dApp의 채택을 확대하고 개발자들이 다양한 레이어를 통해 더 효율적으로 응용 프로그램을 구축하고 배포할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. Kroma 생태계를 더욱 발전시키기 위해 Kroma는 게임 dApp 개발을 촉진하고 사용자에게 원활한 게임 경험을 제공하기 위해 네이티브 계정 추상화를 제공하는 재단 지원 프로그램도 출시했다.

(출처: Twitter@Optimism)

[BNB 체인] BEP 336: Blob 거래로 BNB 스마트체인혁신. 6월 18일, BNB 체인은 BEP-336을 곧 출시할 것이라고 발표했다. 이는 이더리움의 EIP-4844에서 영감을 받은 제안입니다. 이 제안은 블록체인 상의 데이터 저장 및 처리를 최적화하여 거래 비용을 최대 90%까지 크게 줄이는 것을 목표로 한다. BEP-336은 2024년 6월 20일에 출시 예정인 Haber 하드 포크를 통해 공식적으로 도입될 것이다. BEP-336은 네트워크 상의 거래 검증 과정을 단순화하려는 개념인 'Blob을 포함한 거래'(BlobTx)를 도입한다. Blob은 최대 128KB 크기의 큰 데이터를 캡처할 수 있는 일시적이고 경제적인 메모리 세그먼트다. 네트워크는 각 거래를 개별적으로 검증하는 대신, 첨부된 Blob 내의 데이터만 검증하면 된다.

다음 날, 6월 19일, BNB 체인은 TVL 인센티브 계획 #3을 발표했다. 이 계획은 BNB/유동성 스테이킹 BNB(lstBNB)의 잠금을 강화하고, 높은 보상을 제공하는 경쟁적인 챌린지를 통해 생태계 TVL 증가를 목표로 한다.

(출처: BNB체인)

[Solana] Helius CEO: Solana에 ZK 압축도입으로네트워크확장성대폭강화. 6월 23일, Solana 생태계 개발 플랫폼 Helius의 CEO Mert Mumtaz는 X 플랫폼에서 ZK 압축을 Solana에 도입할 것이라고 발표했다. 이러한 ZK 압축은 L2 없이 직접 L1에서 구현된다. Mumtaz는 "우리는 체인상의 상태를 압축하여 10,000배의 규모 개선을 이루었으며, 금융 컴퓨터 구축에 한 걸음 더 다가섰다. 이는 멈출 수 없고 빛의 속도로 동기화되는 글로벌 원자 상태 기계입니다."라고 말했다.

(출처: Twitter@0xMert_)

[Polygon] Polygon Labs는 ID 솔루션을 "Privado"로분할한다. 최근 보도에 따르면, 이더리움 확장 프로젝트 Polygon의 주요 개발자인 Polygon Labs는 그들의 ID 솔루션을 "Privado ID"로 분리 완료했다. Iden3 프로토콜과 Polygon ID 팀에서 온 "프로토콜 독립 설계"는 Polygon 네트워크 외부로 확장될 목적이다. Privado ID는 현재 체인 상의 기관 및 조직과 전략적 파트너십을 구축하고 있다. 이는 국제적인 은행 및 금융 서비스 회사들과의 명성 있는 컨셉 검증 (PoC)을 포함하며, 상호 운용 가능하고 규정 준수의 신원 프레임워크를 위한 기술 기반을 구축하는 것을 목표로 한다. PoC는 또한 Privado ID의 검증 가능한 바우처(VC)를 사용하여 허가된 금융 거래의 접근 제어 지점을 탐구한다.(MATIC)
 

(출처: Twitter@PrivadoID)

[Ankr] Ankr는 EVM 호환 L1 블록체인 Electroneum RPC를출시했다. 웹3 인프라 공급업체 Ankr는 Electroneum RPC를 출시했으며, 이는 EVM과 호환되는 L1 블록체인으로, 속도, 보안성, 에너지 효율성을 향상시키는 것을 목표로 한다. 개발자들은 Ankr의 공개 및 고급 Electroneum RPC에 접근하여 요청을 보내고 노드 정보를 수신할 수 있다. 현재 Ankr는 57개 블록체인에 대한 RPC 서비스를 제공하고 있다. 또한, Electroneum은 2024년 제3분기에 해커톤 이벤트 MARA를 개최할 예정이며, 개발자들이 Electroneum L1 체인 위에 새로운 dApp 및 유틸리티를 구축하도록 장려할 것이다.

(출처: Ankr)

4 핵심 금융 자료

지난 주에는 총 15건의 자금 조달 행사로 6600만 달러*이상의 대규모 자금 조달. 최근 몇 주와 비교하여 자금 조달 행사는 거래량과 총 자금 조달 측면에서 여전히 활발히게 진행되었다. DeFi(탈중앙화 금융) 부문이 여전히 선두를 달리고 있으며, 자금 조달 헹사 수는 총 4건으로 가장 많았다. 체인 부문은 최고의 총 자금액을 기록했으며, 총 2700만 달러로 전체 자금액의 41%를 차지했다. 가장 큰 자금 조달 이벤트는 Particle Network가 주도하여 성공적으로 1500만 달러를 조달했다. Particle Network는 Web3 기반 인프라 프로젝트로, zkWaaS(영 지식 증명 지갑 서비스)와 Intent Fusion Protocol 등 주요 제품을 보유하고 있다. Particle Network는 Web3 개발을 위한 의도 중심의 모듈화된 액세스 계층을 제공하고, 엔지니어 중심의 금융에서 소비자 중심의 시장으로의 전환을 목표로 하고 있다. 더 자세한 정보는 아래와 같다.

*데이터에서 제외된 금액을 알 수 없는 4개의 이벤트가 포함됩니다.

왼쪽 상단: 지역 통계, 오른쪽 상단: 라운드 통계, 하단: 모든 이벤트

(출처 : Cryptorank, Foresights, LBank 실험실)

아래에 우리는 당신이 주목할 만한 자금 조달 내역을 가져왔습니다.

1. [체인] Particle Network, Spartan Group와 Gumi Cryptos Capital의공동주도로 1500만달러규모시리즈 A 자금조달완료.

블록체인 추상 기술에 특화된 모듈화 블록체인 개발사 Particle Network는 Spartan Group과 Gumi Cryptos Capital이 공동으로 주도한 1500만 달러의 A 라운드 투자를 완료했다. SevenX Ventures, Morningstar Ventures, Flow Traders 및 HashKey Capital도 이번 투자에 참여했다.

이번 A 라운드 투자로 Particle의 총 투자 금액은 2500만 달러에 이르렀다. 현재 Particle Network는 테스트넷의 첫 번째 단계에 있으며, 보도에 따르면 약 1.3백만 개의 일반 계정이 등록되었고, 1.14억 건의 거래가 처리되었다.

Particle Network의 테스트넷의 두 번째 단계는 이번 주에 시작될 예정이며, 메인넷은 올해 세 번째 분기에 출시될 계획이다. Particle 토큰 (PARTI)도 메인넷과 동시에 출시된다.

• 공식 홈페이지: https://particle.network/

2. [체인]Sonic, Bitkraft의주도로 1200만달러의시리즈 A 자금조달완료.

Solana-atomic SVM Layer 2 Sonic은 Bitkraft가 주도하는 1200만 달러의 A 라운드 투자를 완료했다. Galaxy Interactive, Big Brain Holdings, Matt Sorg(Solana 창립 멤버)와 Nom (Bonk) 등이 이번 투자에 참여했다. 이번 투자는 Sonic의 제품 업그레이드 및 생태계 확장을 촉진하는 데 사용될 예정이다. Solana와의 최초로 원자 상호 운용성을 구현한 SVM Layer 2로서, Sonic은 자사의 Layer 2 네트워크와 Solana 메인넷 상태 간의 빠른 동기화를 실현했다. 개발자들은 계약을 다시 배포하지 않고도 메인넷 프로그램, 상태 및 데이터를 공유할 수 있다. 또한 Sonic은 Solana 게임 개발 및 배포를 위한 맞춤형 인프라를 통합으며, 이는 샌드박스 환경, 사용자 정의 가능한 게임 개발 모듈 및 확장 가능한 데이터 유형을 포함한다. Solana 가상 머신(SVM)의 병렬 실행 모델과 로컬화된 거래 비용 시장을 결합하여, Sonic은 체인 상 게임 플레이어에게 더 빠른 거래 속도와 더 낮고 안정적인 거래 비용을 제공하여 전반적인 게임 경험을 향상시킨다.

• 공식 홈페이지: https://www.sonic.game/

3. [DeFi]Renzo, Brevan Howard Digital와 Galaxy주도로 1700만달러규모자금조달완료.

유동성 리스테이킹 프로토콜 Renzo는 1700만 달러의 투자 유치를 완료했다. 이 투자는 두 라운드로 구성되어 있으며, 1차는 Galaxy Ventures가 리드하였고, 2차는 알아부다비에 본사를 둔 Nova Fund-BH Digital이 리드했다. 이전에 Renzo는 Maven11, Figment Capital, 그리고 Binance Labs로부터 320만 달러의 투자를 받았다. 새로운 자금은 ERC-20 토큰 지원을 포함하여 프로젝트의 리스테이킹 서비스 확장에 사용될 예정이다.

• 공식 홈페이지: https://www.renzoprotocol.com/

4. [서비스]암호화폐추진LinkedIn 경쟁사 BonDEX, 1000만달러이상모금발표.

BonDEX는 LinkedIn의 Web3 경쟁자로 자리매김하기 위해 1000만 달러 이상을 모금했다고 발표했다. 이 회사는 "Animoca Brands, Morningstar, Dext Force Ventures, iAngels 등이 주도한 400만 달러 이상의 자금"과 "2024년 3월 CoinList에서의 커뮤니티 판매에서 650만 달러 이상"을 모금했다고 밝혔다. BonDEX의 목표는 직업적 사회 네트워크 LinkedIn의 게이밍 버전이 되는 것을 목표로 하고 있으며, LinkedIn은 구직자, 채용 담당자 및 회사의 연계를 제공하는 디지털 공간으로 유명한 플랫폼이다. 회사는 BonDEX 플랫폼이 BDXN 토큰을 통해 “지원”된다고 설명했다.

이 회사는 성명을 통해 "이 응용 프로그램은 플랫폼 사용자에게 추천 보너스를 제공하여 그들이 채용 회사의 연장 채용 부서 역할을 수행할 수 있게한다.", "BonDEX 플랫폼의 추천자는 채용되면 최대 10,000달러의 현금 또는 토큰 게이트웨이 추천 보너스를 받을 수 있다."라고 밝혔다.

• 공식 홈페이지: https://bonDEX.app/

다음주에 뵙겠습니다!🙌